- Franchise
Liz Parker erfährt Max Evans außergewöhnliches Geheimnis, als er ihr das Leben rettet, er muss sich auf Sie verlassen, um sein Geheimnis als verwaister Außerirdischer zu wahren.
Liz versucht, ihre Beziehung zu Kyle trotz ihrer tiefen Verbundenheit mit Max aufrechtzuerhalten. Michael ist von der Idee besessen, dass es 1959 noch einen Außerirdischen in Roswell gab, und versucht, die Bedeutung der Blitze zu entschlüsseln, die nur er sieht. In der Zwischenzeit hat Liz den Verdacht, dass die neue Beratungslehrerin, Frau Topolsky, etwas verbirgt, vor allem als sie sie mit Michaels Akte sieht.
Isabel ist besorgt über Marias nervöse Reaktionen auf Sheriff Valenti. Deshalb dringt sie in einen von Marias Träumen ein, um herauszufinden, ob sie das Geheimnis der Außerirdischen wahren kann.
Max und Isabel beobachten zufällig, wie Michael von seinem betrunkenen Pflegevater abermals verprügelt wird. Die Situation droht zu eskalieren. Hank richtet eine Waffe auf sie und Michael muss seine außerirdischen Kräfte einsetzen um die beiden zu retten. Er flieht um Nasedo zu suchen, wird aber vom Sheriff aufgegriffen, da Hank verschwunden ist.