Sheriff Juliette Nichols und ihr Deputy Paul Billings durchsuchen die Wohnung von Douglas Trumbull nach Hinweisen darauf, warum er Sam Marnes getötet hat. Was als Aufklärung eines Mordes beginnt, entwickelt sich schnell zum Ausgangspunkt einer weit größeren Suche.
Um tiefer graben zu können, wendet sich Juliette an das Justizwesen und bittet Richterin Meadows um die Erlaubnis, eine offizielle Reliquien-Untersuchung durchzuführen. In Wahrheit geht es ihr um Georges verbotene Reliquie – die Untersuchung dient ihr als Vorwand. Sims stimmt zu, allerdings unter der Bedingung, dass Billings sie auf Schritt und Tritt begleitet.
In Rückblenden zeichnet die Folge die Beziehung zwischen Juliette und George Wilkins nach und vertieft das Bild des Verstorbenen. Es zeigt sich, dass George eine Reliquie identifiziert hatte, die in den Akten des Justizwesens als illegal geführt wird. Die eigentliche, entscheidende Reliquie entpuppt sich als ein Kinder-Reisebuch, das neue Einblicke in Georges Denken gewährt.
Auf ihrer Spurensuche stoßen Billings und Juliette schließlich auf Regina Jackson. Diese erkennt Georges Uhr wieder und behauptet, sie habe einst ihrem Freund gehört. Die Folge steuert auf eine ihrer bislang stärksten Wendungen zu und lässt Juliette – und die Zuschauer – mit neuen, drängenden Fragen zurück.
