Nach dem Bombenanschlag, den Layton knapp überlebt hat, nimmt Till die Ermittlungen auf. Sie stellt fest, dass zwei Ziegel Ammoniumnitrat fehlen und dass aus dem „Kochbuch“ der einstigen Bombenbauerin Lights die Seiten mit dem Düngerbomben-Rezept herausgerissen wurden. Da nur Mitglieder des Tailie-Kriegsrats davon wissen, wird Layton klar, dass Pike der Attentäter ist.
Layton verfolgt Pike durch den Zug, wird auf einer Leiter überrumpelt und schlägt sich erneut den Kopf an, was seine Gehirnerschütterung verschlimmert. Er will die Sache stillhalten und lässt heimlich Kontrollpunkte einrichten. In Pikes Kabine findet er das Rezept in der Matratze; Ruth erfährt ebenfalls, dass Pike der Bomber ist. Pike versteckt sich derweil bei Asha und erfährt so die Wahrheit über Laytons New-Eden-Lüge.
Auf Vorschlag von Josie und Miles soll der Streit nach altem Tailie-Brauch beigelegt werden – „Old Ivans Weg“, ein Ritual, das notfalls in einem Kampf auf Leben und Tod endet. Layton bietet Pike an, Liana zu vergeben, und macht ihn zum Paten seiner Tochter, doch Pike bringt die New-Eden-Lüge zur Sprache und verlangt die Messer. Im Zweikampf tötet Layton Pike, dessen letzte Worte lauten: „Ich hoffe, du findest es gefroren.“
Parallel schleicht sich Miss Audrey mit LJs Hilfe zu Wilford, den seine Erfahrungen unter dem Suspensionsmittel zu einem gebrochenen Mann gemacht haben. Wilford glaubt inzwischen an New Eden und vertieft sich in Studien über den Drachenblutbaum und das Horn von Afrika. Als Audrey ihn drängt, die Kontrolle über den Zug zurückzugewinnen, schlägt er stattdessen vor, gemeinsam mit ihr den Zug zu verlassen – woraufhin sie ihn verlässt.
Alex freundet sich mit Carly Roche an und ermöglicht ihr ein Wiedersehen mit ihrem inhaftierten Vater, der von Rachegedanken gegen Wilford zerfressen ist; Carly fleht ihn an, nach Hause zurückzukehren. Am Ende hält Layton über Pikes Leichnam Totenwache, wie es der Tailie-Brauch verlangt. Doch die wiederholten Kopfverletzungen fordern ihren Tribut: Trotz der Warnungen von Dr. Pelton bricht Layton zusammen.
