Die U.S.S. Discovery erreicht einen toten Planeten am Rand des Hyperfelds der Spezies 10-C. Nur noch 29 Stunden bleiben, bevor Trümmer der Anomalie DMA die Erde und Ni'Var treffen. Captain Burnham führt gemeinsam mit Saru, Dr. Culber und Lieutenant Commander Detmer eine Außenmission zur Oberfläche, um in den Ruinen etwas über die rätselhafte Spezies zu erfahren. Unbemerkt heften sich zugleich Cleveland Booker und der Wissenschaftler Tarka mit ihrem getarnten Schiff an die Discovery und beamen an Bord, um selbst einen Weg ins Hyperfeld zu finden.
Auf dem einstigen Gasriesen stößt das Team auf gewaltige Knochen, ein Massengrab und einen blauen Staub aus komplexen Kohlenwasserstoffen. Nacheinander erleiden Saru, Culber und Burnham Halluzinationen und Angstattacken – nur Detmer bleibt verschont, weil ihr EV-Anzug den Staub herausfiltert. Die Crew erkennt, dass die Kohlenwasserstoffe Emotionen übertragen können: An der Grabstätte ist es die Todesangst der vor tausend Jahren gestorbenen 10-C.
Währenddessen installiert Tarka im Maschinenraum heimlich einen Patch, der Bookers Schiff vor den Sensoren der Discovery verbergen soll. Booker gibt sich per gefälschter Nachricht als Präsidentin T'Rina aus und wirbt General Ndoye als Verbündete an. Sie stimmt zu, den Plan aber nur als Rückfall-Option zu dulden, falls der Erstkontakt scheitert.
In einem stark befestigten Raum entdeckt das Außenteam die Überreste von Säuglingen – ein Kinderzimmer. Als Burnham die Filter ihres Anzugs öffnet, empfindet sie diesmal Liebe und Geborgenheit statt Angst. Die Erkenntnis: Die 10-C schätzen das Leben, und ihre Kohlenwasserstoffe wirken wie ein Rosettastein, ein Schlüssel zur Verständigung. An Bord identifiziert Commander Stamets sechzehn verschiedene Verbindungen, jede einem Gefühl zugeordnet.
Die Discovery setzt Kurs auf das Hyperfeld. Burnham gibt dem mit dem Erlebten hadernden Culber Halt. Doch als Booker auf sein Schiff zurückkehrt, muss er feststellen, dass Tarka Commander Reno als Geisel genommen hat.
