Aus Sorge vor einer Vergeltung der Spezies 10-C zieht Föderationspräsidentin Laira Rillak den Zeitplan für den Erstkontakt vor. Gemeinsam mit T'Rina und weiteren Delegierten geht sie an Bord der Discovery, die zur Galaktischen Barriere springt und den gefährlichen Flug durch sie hindurch beginnt. Kurz bevor der Funkkontakt zur Föderation abreißt, erreicht das Schiff eine letzte Nachricht von Flottenadmiral Vance: Die DMA-Anomalie steht kurz davor, Erde und Ni'Var zu bedrohen.
Um die Barriere zu durchqueren, muss die Discovery in stabile Energieblasen innerhalb der Barriere einfädeln. Rillak überträgt ihre Amtsgeschäfte vorübergehend an die Vizepräsidentin, um die Reise persönlich mitzumachen, während Stamets, Zora und die Brückencrew das Schiff bei sinkenden Schilden Blase für Blase hindurchmanövrieren. Trotz kritischer Momente gelingt der Durchbruch: Die Discovery verlässt als erstes Schiff die Milchstraße.
Parallel benötigen Book und der Wissenschaftler Ruon Tarka programmierbare Antimaterie, um die Barriere mit ihrem eigenen Schiff zu passieren. Sie reisen zu einem Versteck in einem verlassenen Gefangenenlager, in dem Tarka einst festgehalten wurde. Dort erzählt er von seinem Mitgefangenen Oros, mit dem er ein Gerät baute, das die beiden in ein friedliches Paralleluniversum bringen sollte.
Tarka und Oros wurden getrennt, und Tarka weiß bis heute nicht, ob sein Freund sein Ziel erreichte. In der Hoffnung, ihm zu folgen, hat Tarka ein eigenes Gerät konstruiert – für dessen enormen Energiebedarf er die Kraftquelle der DMA nutzen wollte, ehe er erkannte, dass diese sich am Standort der 10-C befindet. Am Ende der Folge verkündet Rillak der Crew offen die bedrohliche Lage der Heimatwelten.
