Boimler meldet sich freiwillig, um Rutherfords neues Transporter-Upgrade zu testen — doch das Gerät versagt und lässt ihn fortan „phasen“: durchscheinend, leuchtend und von Transportergeräuschen begleitet. Zeitgleich hat Tendi gentechnisch einen Hund mit allerlei bizarren Fähigkeiten erschaffen. Beide werden zur Behandlung auf das Division-14-Schiff USS Osler und die sagenumwobene „Farm“ verlegt.
Während Captain Freeman auf eine Geheimmission abkommandiert wird, übernimmt Mariners alte Akademie-Freundin Captain Amina Ramsey vorübergehend das Kommando über die Cerritos. Um einer angebotenen Beförderung zur Ersten Offizierin zu entgehen, stellt sich Mariner absichtlich ungeschickt an und sabotiert reihenweise die laufende Mission.
An Bord der Osler fürchten die übrigen Patienten, „The Farm“ sei in Wahrheit ein grauenvoller Ort, und planen eine Meuterei. Boimler verrät den Plan an den edosianischen Spezialisten, um Verletzungen zu verhindern — woraufhin sich die Patienten gegen ihn wenden. Als die Cerritos die treibende USS Rubidoux entdeckt, die von einem schlüpfenden, energiehungrigen Weltraumwesen zerrissen wird, muss Mariner ihre gespielte Unfähigkeit fallen lassen und entschlossen die Führung übernehmen.
Ramsey durchschaut Mariners absichtliche Sabotage; die beiden einigen sich und retten gemeinsam die Crew der Rubidoux, die Rutherford im letzten Moment mit seinem Transporter-Experiment von der Brücke „boimt“. Kurz bevor die Patienten Boimler durch eine Luftschleuse ins All stoßen, erreicht die Osler ihr Ziel: „The Farm“ entpuppt sich als luxuriöser medizinischer Kurplanet. Der geheilte Boimler wird zur Cerritos zurückgeschickt, Tendi verabschiedet sich von ihrem nun sprechenden Hund, der glücklich auf der Farm bleibt, und Ramsey trennt sich in aller Freundschaft von Mariner.
