Die Staffel beginnt mit einer Holodeck-Fantasie: Ensign Beckett Mariner inszeniert sich als unaufhaltsame Sternenflotten-Offizierin, die mühelos aus einem cardassianischen Gefängnis ausbricht. Dabei lässt sie ein Hologramm von Brad Boimler zurück, dem sie noch nachträgt, dass er sie für die USS Titan verlassen hat, ohne sich zu verabschieden.
Die USS Cerritos trifft für den sogenannten „zweiten Kontakt“ auf dem Planeten Apergos ein, nachdem die Sternenflotte den Erstkontakt hergestellt hat. Weil Captain Carol Freeman ihre Tochter Mariner bevorzugt behandelt, fühlt sich der Erste Offizier Jack Ransom übergangen. Mariner erhält die Erlaubnis, einige der stark verrußten Gebäude der Stadt zu reinigen, in der Hoffnung, die Einheimischen zum Aufräumen zu bewegen.
Beim Reinigen aktiviert Mariner versehentlich ein uraltes Verteidigungssystem, dessen Energiestrahl Ransom trifft und ihm gottgleiche Fähigkeiten verleiht. Berauscht von seiner Macht schwebt Ransom mit leuchtenden Augen, heilt sich selbst, beeinflusst das Wetter, verwandelt die Bewohner in Kopien seiner selbst und formt eine eigene „durchtrainierte Utopie“. Dr. T'Ana vergleicht seinen Zustand mit dem von Gary Mitchell. Schließlich erschafft Ransom einen riesigen schwebenden Kopf, der ins All aufsteigt und die Cerritos angreift.
Am Boden setzen Mariner und Dr. T'Ana Ransoms kopflosem Körper zu – Mariner mit gezielten Tritten in die Leistengegend, T'Ana mit einem Felsbrocken. Seine Kräfte schwinden, er wird wieder normal, und alle Veränderungen auf dem Planeten machen sich augenblicklich rückgängig.
Unterdessen sorgt sich Ensign D'Vana Tendi um ihren Freund Sam Rutherford, dessen Persönlichkeit sich seit dem Verlust seines Gedächtnisses und dem neuen kybernetischen Augenimplantat verändert hat – er mag nun etwa Birnen. Ihre Versuche, ihn medizinisch zu „reparieren“, verschrecken ihn, bis sie erkennt, dass sie ihn ungerecht behandelt, und sich mit ihm versöhnt. Fern der Cerritos kämpft Boimler damit, auf der USS Titan unter Captain William Riker Dienst zu tun.
