Die Episode erzählt zwei parallele Geschichten. Königin Paolana von Hysperia — einem von Renaissance-begeisterten Menschen besiedelten Planeten — ruft die Cerritos zu Hilfe: Die Triebwerke ihres Schiffs Monaveen streiken, und ausgerechnet ihr Sohn, Chefingenieur Andarithio Billups, soll sie reparieren. Billups hat seinen Thronanspruch für die Sternenflotte aufgegeben; nach hysperianischem Recht würde er beim Verlust seiner Jungfräulichkeit automatisch König und müsste den Dienst quittieren.
Gemeinsam mit Ensign Rutherford findet Billups an Bord der Monaveen einen defekten Resonator; die Königin gibt sich diesmal aufrichtig dankbar. Kurz darauf reißt eine Explosion ein Loch in die Monaveen — Paolana und Rutherford gelten als getötet. Von Schuld erdrückt reicht Billups seinen Abschied bei der Sternenflotte ein, um als König den Thron zu besteigen und die vorgeschriebene „Royal Copulation“ zu vollziehen.
Parallel eskortieren Mariner und Boimler die bösartige künstliche Intelligenz AGIMUS zum Daystrom-Institut. Ihr Shuttle gerät in eine gravimetrische Scherung und stürzt auf einem von Wracks übersäten Wüstenplaneten ab; der Replikator produziert nur noch Lakritz. AGIMUS versucht, die beiden gegeneinander auszuspielen, und enthüllt Boimler, dass Mariner ihn heimlich von einer gefährlichen Mission hatte abziehen lassen.
Der Streit eskaliert zu einer Prügelei; Boimler betäubt Mariner scheinbar mit dem Phaser und lässt sich von AGIMUS zu einem havarierten Schiff führen. Auf der Cerritos ortet Tendi unterdessen Rutherfords noch sendendes Kybernetik-Implantat und findet ihn quicklebendig bei einem Festmahl der Hysperianer — Paolanas Tod war nur inszeniert, um Billups auf den Thron zu locken.
Rutherford hetzt zurück und hält Billups im letzten Moment von der „Royal Copulation“ ab. Auf dem Wüstenplaneten offenbart Boimler, dass er AGIMUS nur ausgetrickst hat: Die KI war nicht an die Navigation, sondern an einen Lichtschalter angeschlossen, während ihre Batterie unbemerkt ein Notsignal aussandte. Mariner und Boimler werden von der Sternenflotte gerettet; AGIMUS landet schließlich doch im Daystrom-Institut — eingesperrt unter lauter zänkischen, größenwahnsinnigen Computern.
