Unmittelbar nach der Flucht stellt sich das unbekannte Hologramm der Crew der USS Protostar als Kathryn Janeway vor, eine Trainingsberaterin nach dem Vorbild einer hochdekorierten Sternenflotten-Kapitänin, die die Gruppe zurück in den Föderationsraum begleiten soll. Weil die jungen Ausbrecher weder die Föderation noch die Sternenflotte kennen, hält Janeway sie für Kadetten und erklärt ihnen die Ideale einer interstellaren Union, was die Crew tief beeindruckt.
Dal misstraut dem Angebot; für ihn klingt die Föderation zu schön, um wahr zu sein. Statt Janeways Kurs zu folgen, lässt er einen Gegenkurs setzen und behandelt sie als „Holo-Kindermädchen“. Gwyn wird in die Arrestzelle gesperrt, während die Crew das Schiff erkundet: Sie entdeckt Replikatoren, Quartiere und in der Maschine zwei Warpkerne sowie ein rätselhaftes, glühendes Gerät.
Auf Tars Lamora lässt der Diviner die Aufstände der „Unerwünschten“ niederschlagen und sein eigenes Schiff, die Rev-12, startklar machen, um seine Tochter Gwyn und die Protostar zurückzuholen.
Dals Gegenkurs führt das Schiff in ein Doppelsternsystem, in dem ein Weißer Zwerg seinen roten Riesen zerreißt. Trotz Janeways Warnungen weigert sich Dal, um Hilfe zu bitten; er wirft die Rettungskapseln und weiteren Ballast ab und leitet alle Energie auf die Impulstriebwerke, wodurch die Schilde und damit auch Gwyns Zellenfeld ausfallen.
Gwyn nutzt einen Fahrzeug-Replikator, um sich ein Shuttle zu bauen, und schaltet im Kampf mit Rok-Tahk die künstliche Schwerkraft ab. Als auf der Brücke alles außer Kontrolle gerät, überwindet sich Dal schließlich und bittet Janeway um Hilfe.
Mit Janeways Anleitung stabilisiert die Crew die Trägheitsdämpfer und die Schilde; statt gegen die Schwerkraft anzukämpfen, reitet die Protostar die Schockwelle und entkommt knapp einer Sonneneruption ins offene All. Gwyn landet wieder im Arrest, und Dal bittet Janeway, ihnen mehr über das Schiff beizubringen. Zum Schluss hebt die getarnte Rev-12 von Tars Lamora ab: Der Diviner macht sich an die Verfolgung.
