Auf der Flucht vor dem Diviner bringt Hologramm-Janeway der jungen Crew der USS Protostar die Grundlagen des Fliegens bei. Als die Sensoren einen unerforschten Klasse-M-Planeten im Hirogen-System melden, drängt Janeway auf einen Außeneinsatz. Dal zögert aus Angst, dem Diviner Zeit zum Aufholen zu geben, gibt aber nach, als Janeway droht, sein Verhalten dem Sternenflotten-Kommando zu melden.
Der Planet wirkt paradiesisch grün, obwohl der Boden keine Nährstoffe enthält. Während die Crew ausschwärmt, verliert sich jeder in einer eigenen Verlockung: Dal düst mit dem Runaway umher und trifft auf Abbilder seiner Eltern, Rok-Tahk schmiegt sich an niedliche Kreaturen, Jankom folgt dem Geruch eines Eintopfs zu einer Hütte, und Zero wird von einem Heckenlabyrinth angezogen, in dem der Antrieb der Protostar nachgebildet ist. In Wahrheit sind all das Ranken, die sich langsam um sie legen.
An Bord befreit sich Gwyn ein zweites Mal aus dem Arrest, indem sie ihr telepathisch gesteuertes Erbstück verflüssigt. Sie übernimmt die Systeme der Protostar, verschafft sich vollen Kommando-Zugriff und meldet Drednok, dass sie das Schiff kontrolliert.
Dal erkennt, dass die Janeway-Gestalt vor ihm nur eine Ranke ist, und zerstäubt sie mit dem Phaser. Zero begreift, dass der gesamte Planet ein Superorganismus ist, der seine Beute mit vorgegaukelten Wünschen anlockt und verdaut. Dal sammelt nacheinander Zero, Rok-Tahk und Jankom ein. Auch Gwyn durchschaut die Illusion ihres Vaters, als dieser sich mehr um ihre Sicherheit als um das Schiff sorgt.
Gwyn hebt mit der Protostar ab, doch die Ranken des Superorganismus haben sich um die Gondeln geschlungen. Von Janeway zum Verlassen des Schiffs gezwungen, rettet Gwyn den verängstigten Murf und flüchtet in dem unfertigen Shuttle, während die Protostar außer Kontrolle gerät und abstürzt. Dal und die anderen erreichen das Wrack – gestrandet auf einer feindseligen Welt, während der Diviner bereits ihre Position kennt.
