Nach Gwyns gescheitertem Kaperversuch wurde die USS Protostar mehrere Kilometer weit fortgeschleudert, und die junge Crew strandet auf dem „Killerplaneten“. Gwyn und Murf stürzen in einer halbfertigen Rettungsfähre ab; dabei zieht sich Gwyn einen offenen Beinbruch zu. Dal R’El gibt ihr die Schuld an der Notlage, denn der Planet hat bereits die Runaway verschlungen. Weil die Nacht hereinbricht und der räuberische Superorganismus des Planeten die Gruppe fressen will, müssen Crew und Gwyn zu Fuß zur vermuteten Position der Protostar aufbrechen – den Koordinaten von Hologramm-Janeway folgend.
Gwyn lehnt jede Hilfe ab und formt aus ihrem Erbstück, ihrer telepathischen Waffe, eine Beinschiene. Der Planet ordnet sich immer wieder neu und führt die Gruppe im Kreis. In einem Feuergefecht mit einem Wächter des Planeten rettet ausgerechnet Gwyn die Crew. Ein Säureregen – laut Zero Teil des Verdauungssystems des Planeten – treibt sie in das Wrack eines klingonischen Bird-of-Prey, wo sie an einem Feuer rasten und merken, dass sie alle nach Zugehörigkeit suchen.
Als die Crew begreift, dass sie sich an den Sternen orientieren kann, taucht Drednok auf, der Handlanger von Gwyns Vater. Gwyn will ihre neuen Freunde schützen und weigert sich, beiseitezutreten; Drednok zerschießt ihre selbstgebaute Schiene, sodass sie nicht mehr gehen kann. Gwyn befiehlt der Crew zu fliehen und bleibt zurück.
Der Diviner steht kurz davor, seinen Traum zu verwirklichen und die Protostar zu übernehmen. Gwyn ruft nach ihrem Vater; er muss zwischen dem Schiff und seiner Tochter wählen – und entscheidet sich für das Schiff. Doch die Protostar, die er sieht, ist nur eine Illusion des Planeten, und er wird von den Ranken gefangen. Dal, Rok-Tahk, Zero, Jankom Pog und Murf erreichen die echte Protostar zuerst, kehren aber für Gwyn um und retten sie vor dem Verschlungenwerden.
An Bord findet Zero die Ursache für den rätselhaften Energieverbrauch: Die Gravimetrische Protostern-Eindämmung birgt einen jungen Stern als Energiequelle. Die Protostar verfügt damit über einen „Protowarp“-Antrieb. Mit ihm springt die Crew davon und entkommt dem Diviner – der jedoch ihre Warp-Signatur aufnimmt und die Verfolgung startet. Die Episode bildet das Mid-Season-Finale der ersten Staffel.
