An Bord der USS Protostar rekapituliert die Crew ihren jüngsten Sieg, ehe eine aufgezeichnete Botschaft des Diviners alles überschattet: Bringt die Crew die Protostar binnen eines Tages zurück nach Tars Lamora, lässt er die dort gefangenen »Unwanted« frei – andernfalls sterben die Minenarbeiter. Gwyn, entsetzt über ihren Vater, stößt die Botschaft von sich.
Die Crew wägt ab, ob sie allein eine Rettung wagt oder die Föderation um Hilfe bittet. Das Schiff hat nur Energie für einen einzigen Protowarp-Sprung, und der Prototyp könnte die Sternenflotte kaum rechtzeitig zurückführen. Dal, der die Minen fürchtet, begreift, dass dies sein Kobayashi Maru ist – ein Szenario ohne Ausweg. Gwyn erinnert ihn daran, dass sie als Team planen müssen. Entschlossen legen alle erstmals Sternenflotten-Uniformen an, auch Hologramm-Janeway, und springen nach Tars Lamora.
Auf dem Asteroiden weist Dal den Diviner darauf hin, dass die Gefangenen ohne Schiff verloren wären. Der Diviner ändert den Handel: Er will zusätzlich Gwyn. Sie willigt ein, sofern ihr Vater den Gefangenen sein eigenes Schiff, die Rev-12, überlässt. Kaum an Bord der Protostar, überschreibt der Diviner Janeways Programm und befiehlt, die Energiegeneratoren der Rev-12 zu zerstören – ein Verrat, der die Kolonie ohne Atmosphäre zurücklassen würde.
Während die Protostar den Planeten verlässt, gesteht der Diviner Gwyn, es sei ein Fehler gewesen, sie zurückzulassen. Als er ihr seinen wahren Plan telepathisch offenbart, erkennt er, dass Gwyn nur Zeit schindet. Dann meldet Drednok, dass der Protokern des Schiffs entfernt wurde: Die Crew hatte den Verrat vorausgesehen. Mit Schubpaketen ausgerüstet und dem Kern in Murf verborgen, bereiten sich die Kinder auf Tars Lamora darauf vor, die Gefangenen zu befreien – die Folge endet als Cliffhanger.
