Der Plan der Crew gerät ins Wanken: Auf Tars Lamora sammeln Dal und Zero die Minenarbeiter, um sie an Bord der Rev-12 zu bringen. Dal verwandelt die Fußfesseln der Gefangenen mithilfe seines Sternenflotten-Kommunikators in Universalübersetzer, sodass sich die Unerwünschten erstmals seit Jahren verständigen können. Jankom und Rok reparieren derweil den beschädigten Antrieb – Rok hat die zündende Idee, den Proto-Core zum Starten der Triebwerke zu nutzen.
Die USS Protostar kehrt zurück, und Drednok beamt herunter, um den Proto-Core zu holen. Die Gefangenen überwältigen ihn, und das caitianische Kind Rok enthauptet ihn. Doch Drednok hat dem Diviner zuvor die Koordinaten übermittelt, der sich den Core zurück auf die Protostar beamt.
An Bord der Protostar stellt der Diviner Gwyn, die die Schilde deaktivieren will. Doch Holo-Janeway steht dank der von Gwyn installierten Sicherungen nicht länger unter seiner Kontrolle und schaltet ihn aus. Um Gwyn auf seine Seite zu ziehen, enthüllt der Diviner die Wahrheit: Er stammt aus der Zukunft, in der der Erstkontakt mit der Sternenflotte auf seiner Heimatwelt Solum einen verheerenden Bürgerkrieg auslöst. Die Protostar trägt eine Waffe, die die Sternenflotte vernichten soll. Gwyn weigert sich, eine Tragödie durch eine andere zu ersetzen.
Zero durchbricht die Schilde, sodass Dal an Bord beamen kann. Um den Diviner endgültig zu stoppen, offenbart Zero ihm seine wahre Gestalt, deren Anblick in den Wahnsinn treibt. Gwyn erhascht jedoch einen Reflex dieser Gestalt in Dals Kommunikator und wird ebenfalls handlungsunfähig.
Nach dem Sieg wird der wahnsinnig gewordene Diviner als einziger „Unerwünschter“ auf Tars Lamora zurückgelassen; die befreiten Minenarbeiter erhalten die Rev-12 und ziehen in ihre eigene Zukunft. Gwyn erwacht, hat aber alle Erinnerungen an den Vorfall – und damit an die Warnung vor der Waffe – verloren. Dal setzt Kurs auf die Sternenflotte, um die Protostar zurückzugeben. Unterdessen verfolgt Vizeadmiral Kathryn Janeway an Bord der USS Dauntless die Protowarp-Signaturen und schwört, Captain Chakotay und seine verschollene Crew zu finden.
