Wochen nach dem Aufbruch von Tars Lamora sammelt die junge Crew der Protostar gute Taten, um bei der Sternenflotte einen guten Eindruck zu machen. Unter Wasser retten Gwyn, Dal und Jankom Pog eines der letzten Exemplare einer bedrohten Art, eines Aquathawn, vor Wilderern. Gwyn wird jedoch von Erinnerungsfetzen an ihren Vater abgelenkt – er nannte die Protostar eine Waffe –, kann diese Bruchstücke aber noch nicht deuten. Zero beamt die Gruppe zurück an Bord, und das gerettete Tier findet ein neues Zuhause.
Die Protostar erreicht die abgelegene Föderations-Kommunikationsrelaisstation CR-721, deren einziger Besatzer, Lieutenant Barniss Frex, sie empfängt. Die Crew bittet um Asyl und will zur Sternenflotte. Bei den biometrischen Scans bleibt Gwyns Spezies unbekannt, während Dals Spezies zwar erfasst, aber als geheim eingestuft ist – der Computer verweist ihn an das Sternenflottenkommando.
Auf der USS Dauntless durchlebt Vizeadmiral Kathryn Janeway im Holodeck ihren Abschied von Chakotay nach, um dessen Verschwinden aufzuklären. Commander Tysess meldet, dass Ensign Asencia die Warpsignatur der Protostar zu einem Planetoiden im Carina-Nebel verfolgt hat, woraufhin Janeway den Kurs setzen lässt.
Während Zero Gwyn in die Krankenstation bringt, um ihr Gedächtnis wiederherzustellen, verbindet Frex die Station mit der Protostar – und löst damit die geheime Waffe des Diviners aus. Die Systeme wenden sich gegen die Station, Gwyn wird auf dem Biobett festgehalten, das sich mit Wasser füllt; mit ihrem Erbstück befreit sie sich, während ihre Erinnerung zurückkehrt. Frex beschuldigt die Crew der Sabotage und flieht allein mit der einzigen Rettungskapsel.
In Raumanzügen wagt die Crew den Sprung von der zerberstenden Station zurück zum Schiff; die zunächst zweifelnde Wissenschaftsoffizierin Rok-Tahk berechnet den Absprung korrekt, und Holo-Janeway fängt die Springer mit dem Traktorstrahl auf. An Bord erkennt Gwyn die volle Wahrheit: Die Protostar selbst ist die Waffe. Zeitgleich erreicht die Dauntless Tars Lamora, wo Janeway den totgeglaubten Diviner lebend in einer Art Stasis vorfindet.
