Nachdem der Living Construct jede Hoffnung auf einen baldigen Beitritt zur Foederation zunichtegemacht hat, will die Protostar-Crew wenigstens weiter helfen, wo sie kann. Ein Notruf fuehrt sie zu einer Vorwarp-Zivilisation, die ihre gesamte Kultur der Besatzung der originalen U.S.S. Enterprise aus Kirks Zeit nachempfunden hat. Die Bewohner, die sich Enderprizianer nennen, empfangen die Gaeste mit einer Theaturauffuehrung voller Sternenflotten-Anspielungen.
Vieles davon ist charmant danebengeraten: falsch ausgesprochene Redewendungen, ein Vulkaniergruss mit den falschen Fingern und uebertriebene Nachahmungen der beruehmten Brueckenoffiziere. Gepraegt wurden die Enderprizianer von einem gestrandeten Faehnrich namens Garrovick, der vor ueber einem Jahrhundert mit einem Shuttle auf dem Planeten abstuerzte und ihnen die Wege der Sternenflotte beibrachte.
Das eigentliche Problem ist eine Krankheit, die die Bewohner Die Gallows nennen. Rok, Jankom und Gwyn finden heraus, dass dahinter das abgestuerzte Shuttle Galileo steckt, das Warpplasma in eine Dilithium-Hoehle leckt und so eine Strahlungsquelle bildet. Zero synthetisiert ein Heilmittel, und die Crew laesst die Hoehle einstuerzen, damit niemand sie mehr betritt.
Im Hoehepunkt fehlen der Protostar zu viele Haende, um das Rettungsmanoever allein zu bewaeltigen. Holo-Janeway legt daher holografische Konsolen im Stil der Enterprise aus dem 23. Jahrhundert ueber die Bruecke, sodass die Enderprizianer mit ihrem angelernten Wissen mitsteuern koennen und die Rettung gelingt.
An Bord der Dauntless verhoert Admiral Janeway den erinnerungsgeloeschten Diviner, um das Verschwinden der Protostar aufzuklaeren. Sie entdeckt die zerstoerte Kommstation und eine leere Rettungskapsel, zieht aus den Luecken aber die falschen Schluesse ueber die Rolle des Diviners. In einem kurzen Nebenstrang ist Murf ohne erkennbaren Grund krank, bis sich am Ende zeigt, dass er sich in einen Kokon verpuppt.
