Auf der USS Dauntless hilft Fähnrich Asencia dem geschwächten Diviner beim Gehen, der fürchtet, seine Erinnerungen nie zurückzuerlangen. Als Vizeadmiral Janeway erwähnt, dass sie den Überlebenden der zerstörten Relaisstation CR-721 sucht, fällt dem Diviner der Name seiner Tochter wieder ein: Gwyndala.
Die Crew der USS Protostar will ihr Schiff verstecken und sich anderweitig Richtung Föderation durchschlagen, um Starfleet zu warnen. Sie vergraben die Protostar unter einer Lawine und wandern zum nahen Denaxi-Depot, dem einzigen großen Umschlagplatz der Region. Dort bietet ihnen der Schmuggler Thadiun Okona einen Transport an – wird aber von einer Xindi-Sicherheitstruppe wegen Schmuggels verhaftet, woraufhin die Kinder sich davonstehlen.
Im Depot trennt sich die Gruppe: Jankom Pog gerät mit dem Tellariten Dr. Noum aneinander, und Gwyn wird von Asencia als Tochter des Diviners erkannt und flieht erschrocken. Dal läuft ausgerechnet Vizeadmiral Janeway über den Weg, die er als sein Vorbild verehrt. Als Barniss Frex kurz darauf die „Wilden“ beschreibt, die CR-721 zerstört haben, erkennt Janeway, dass sie mit einem der Protostar-Crew gesprochen hat, und lässt alle Ausgänge sperren.
Die Kinder entkommen auf einem Bodentransporter und werden von der Sicherheit verfolgt. Als blinder Passagier taucht Okona auf und liefert einen chemischen Zusatz, der ihrem Fahrzeug einen Geschwindigkeitsschub gibt; damit springen sie über eine Schlucht und erreichen die Protostar. An Bord schlüpft unterdessen Murf aus seinem Kokon als zweibeiniges Wesen.
Beim Start stellt sich ihnen die Dauntless in den Weg. Als der frisch geschlüpfte Murf versehentlich einen Torpedo abfeuert, erwidert Janeway das Feuer und trifft die Protostar aus dem Warp. Auf Okonas Rat flüchtet die Crew in die Romulanische Neutrale Zone, der die Dauntless nicht folgen kann, ohne einen Krieg zu riskieren. Als Janeway dennoch nachsetzen will, verweigert Commander Tysess den Befehl – und drei romulanische Warbirds erscheinen mit der Warnung, ein Eindringen in die Zone gelte als Kriegsakt.
