Die USS Protostar versteckt sich für Reparaturen in der Neutralen Zone. Dal ist eifersüchtig, wie sehr die Crew ihren Gast Thadiun Okona ins Herz geschlossen hat. Okona schlägt vor, an der unabhängigen Raumstation Noble Isle anzulegen – einem Ort, an dem Wissenschaft keinerlei Regulierung unterliegt.
Auf der USS Dauntless bittet Vizeadmiral Janeway Admiral Jellico um die Erlaubnis, in die Neutrale Zone einzudringen und die Protostar zu bergen. Jellico lehnt ab, um die laufenden Verhandlungen mit den Romulanern nicht zu gefährden, und befiehlt sogar, die Protostar zu zerstören, sollten die Romulaner sie an sich bringen.
Auf Noble Isle bringt Okona Dal, Rok, Murf und Gwyn zur Genetikerin Dr. Jago. Diese erkennt, dass Dal ein menschliches Augment-Hybrid aus den rezessiven Genen von 26 Spezies ist – erschaffen von den Schützlingen des Wissenschaftlers Arik Soong. Erschüttert von der Vorstellung, ein „missglücktes Experiment“ ohne Familie zu sein, lässt Dal sich heimlich ein epigenetisches Hautimplantat einsetzen, das seine schlummernden Gene aktivieren soll.
Ein Tal-Shiar-Kommando entert die Protostar und schaltet Jankom, Zero und Holo-Janeway aus, kann die gesperrten Kommandofunktionen aber nicht knacken. Beim Hinterhalt auf der Oberfläche flieht Okona; Dals überdrehtes Implantat lässt ihn die Romulaner abwehren, doch er mutiert zunehmend unkontrolliert. Janeway lässt Torpedos auf die Protostar abfeuern. Im Raumaufzug befreit Rok den kleinen Murf, der die Romulaner überwältigt – die Übernahme scheitert, und Janeway lenkt die Torpedos im letzten Moment ab.
Wieder an Bord entfernen Rok und Zero Dals Implantat, ehe die Veränderungen dauerhaft werden; Gwyn versichert ihm, er sei der bessere Captain als Okona, weil er geblieben sei. Zum Schluss stürmt Asencia auf der Dauntless in das Quartier des Diviners, aktiviert Drednok und offenbart per Knopfdruck ihre wahre Gestalt: Auch sie ist eine Vau N’Akat, die in die Vergangenheit gesandt wurde, um die Protostar zu finden.
