Nach dem Sieg über die Rev-1 erreichen Voyager und Protostar auf Befehl der Sternenflotte den Planeten Solum, um einen offenen Krieg zwischen der Föderation und den neu militarisierten Vau N’Akat zu verhindern. Da Janeway keine Sternenflotten-Teams auf die Oberfläche schicken darf, beauftragt sie eine Gruppe ohne Uniform mit der Aufklärung – angeführt von Gwyn, die den Planeten am besten kennt.
Gwyn stellt eine Bedingung: Das Außenteam soll zugleich ihren Vater Ilthuran befreien. Janeway stimmt zu, denn ein drohender Bürgerkrieg auf Solum liegt in niemandes Interesse. Ausgerüstet mit einem noch unausgereiften persönlichen Tarnschild, das Rok-Tahk und Voyagers Technikabteilung entwickelt haben, beamt die Gruppe – Gwyn, Dal, Rok-Tahk, Jankom, Zero, Murf und Maj’el – auf die Oberfläche.
Einer Funkbotschaft des Widerstands folgend gelangen sie in Ilthurans verwüstete Werkstatt und treffen dort auf ein vertrautes Gesicht: Asencia – allerdings ihr jüngeres Ich, das sich dem Widerstand gegen die Schreckensherrschaft ihres älteren Selbst angeschlossen hat. Von ihr erfahren sie, dass der gefangene Wesley Crusher die Quelle von Asencias Temporaltechnologie ist.
Damit steht Gwyn vor einer schweren Entscheidung: Wesley retten, Ilthuran befreien – oder beides? Sie teilt das Team. Gwyn, Murf, Rok-Tahk und Zero eilen zu Wesley, während Dal, Jankom, Maj’el und die junge Asencia Ilthuran suchen. Die Rettung Wesleys gelingt, und der Traveler enthüllt, dass er sich absichtlich gefangen nehmen ließ, damit Asencia jene Wurmloch-Technologie erschafft, welche die Protostar zurück nach Tars Lamora bringen soll.
Doch als Wesley bemerkt, dass nur die Hälfte der Crew bei ihm ist, gerät sein Plan ins Wanken – für die richtige Zukunft braucht er alle. Die zweite Gruppe befreit zwar Ilthuran, wird dann aber von Asencias Truppen gefangen. In höchster Not nutzt Gwyn den einmaligen Notfalltransporter, um Wesley und Ilthuran auf die Voyager zu beamen. Das lässt die jungen Helden schutzlos auf Solum zurück – der Gnade Asencias und ihrer Wachen ausgeliefert.