Auf einem Marktplatz lässt die Tarlafar-Mutter Ailish ihren machtsensitiven Säugling Bayrn kurz allein, während sie Blumen kauft. Als der Kleine unbeabsichtigt eine Vase umstößt, fällt sein Talent einem misstrauischen Händler auf – kurz darauf meldet ein Informant das begabte Kind einem Kopfgeldjäger.
Auf der Tantiss-Basis stockt derweil die Forschung, seit Nala Se wieder gefangen ist. Doktor Emerie Karr drängt auf mehr Befugnisse, und Doktor Hemlock befördert sie widerwillig zur leitenden Wissenschaftlerin. Er weiht sie in das geheime Projekt Necromancer ein und führt sie in den streng bewachten Tresor, in dem machtsensitive Kinder verschiedener Spezies festgehalten werden – für Karr ein erschütternder Anblick.
Hemlock erklärt, dass sich der sogenannte M-Wert nicht direkt aus den Kindern replizieren lässt. Nur Omegas Blut hat sich als verträglicher Bindestoff erwiesen – weshalb es zwingend nötig ist, das Mädchen wieder aufzuspüren. Genau das war auch der Grund, warum Nala Se einst Omegas Flucht ermöglichte.
Unterdessen betäuben der Duros-Kopfgeldjäger Cad Bane und sein Droide Todo 360 die Mutter Ailish und entführen den kleinen Bayrn, nachdem sie seinen M-Wert überprüft haben. Im Tresor der Basis unternimmt der Mirialan-Junge Jax einen verzweifelten Fluchtversuch, wird jedoch von Commander Scorch betäubt – ein hartes Vorgehen, das Karr offen kritisiert.
Karr sucht die gefangene Nala Se auf, die ihr klarmacht, dass das Imperium die Kinder nur benutzen und kontrollieren will, und appelliert an Karrs Gewissen. Zugleich setzt Gouverneur Tarkin Hemlock unter Druck, weil das teure Projekt bislang keine Ergebnisse liefert. Hemlock schickt daraufhin den Elite-Attentäter CX-2 los, um Omega endlich zu finden.
Karr begleitet Scorch zu einer Raumstation, um den von Cad Bane gefangenen Bayrn zu übernehmen. Zurück auf Tantiss erfährt sie, dass Jax zur Strafe in Einzelhaft gesteckt wurde. Hin- und hergerissen zwischen Befehlstreue und Mitgefühl, vergleicht Karr die Blutproben der Kinder mit Omegas – und schenkt dem Mädchen Eva schließlich Omegas zurückgelassene Tooka-Puppe, ein erster stiller Akt des Widerstands gegen ihre eigene Rolle.
