Vor dem ersten Ende der Sith wird der Jedi Tsubaki von Visionen geplagt, in denen ein Mensch vor seinen Augen stirbt. Er kehrt zu seiner einstigen Liebe Misa zurück, einer Prinzessin, die von ihrer Tante Masago gestürzt wurde — Masago hat sich der dunklen Seite zugewandt.
Mit den Führern Senshuu und Kamahachi bahnen sich Tsubaki und Misa den Weg zum Königspalast. Nach einer beschwerlichen Reise durch Wüste, Fluss und Gebirge erreichen sie ihr Ziel.
Masago nimmt Tsubakis Gefährten gefangen und überwältigt ihn, dann bietet sie ihm einen Platz als ihr Schüler an. Als Tsubaki ablehnt, greifen ihre maskierten Häscher an. Tsubaki schlägt zurück und tötet sie — dabei tötet er versehentlich auch Misa, die Masago in eine Häscher-Uniform gesteckt hatte, genau wie in seiner Vision.
Völlig gebrochen unterwirft sich Tsubaki Masago und bittet seine neue Meisterin, Misa zurückzuholen. Gemeinsam bilden sie eine Macht-Dyade und erwecken Misa wieder zum Leben. Vor Misas entsetzten Augen verlässt Tsubaki mit Masago an Bord eines Sternenzerstörers den Planeten.
