Nach dem Überfall am Ende der Vorepisode weckt der Stab Cosmo Courtney und fliegt sie zum bewusstlosen Sylvester am zerstörten Trailer des Gamblers. Sylvester kommt ins Krankenhaus; er trägt eine Stichwunde, die jener ähnelt, die den Gambler tötete. Auf Pats Bitte kehrt der frühere Dr. Mid-Nite, Charles McNider, nach Blue Valley zurück.
McNider stellt fest, dass Sylvester ungewöhnlich schnell heilt, und vermutet: Als Sylvester einst starb, durchdrang ihn die kosmische Energie des Stabs Cosmo und hielt seinen Körper über Jahre in einer Art Stasis am Leben. Der Angriff lässt Sylvester zweifeln, ob er den Stab endgültig an Courtney abgeben soll – doch als Pat ihm ein neu genähtes Starman-Kostüm zeigt, entscheidet er, weiter Starman zu bleiben.
Die JSA durchsucht den Tatort erneut. Dr. Mid-Nites Brille findet schließlich eine einzelne, nicht-menschliche Hautzelle. Beim Abgleich erkennt McNider die Probe: Sie gehört Cindys Vater, dem totgeglaubten Dragon King. Die JSA vermutet, dass Dr. Ito – der so viel an sich selbst experimentierte, dass er womöglich unsterblich ist – zurückgekehrt und in den Tunneln unter Blue Valley versteckt ist.
Parallel nähert sich Courtney dem um seine Eis-Kräfte ringenden Cameron. In einem leeren Klassenraum verliert er die Kontrolle, gesteht ihr aber, dass die Kryokinese ein Erbe seiner Familie ist und dass sein Vater als Held getötet wurde. Courtney hilft ihm, die Kräfte über seine Gefühle zu steuern; unter fallendem Schnee küssen sich die beiden schließlich zum ersten Mal.
Am Ende bitten Yolanda und Rick den genesenen Sylvester um Hilfe bei der Suche nach dem Dragon King in den Tunneln, und er willigt ein, das neue Kostüm anzulegen. In den unterirdischen Gängen offenbart sich derweil, dass sich an Cindys Schulter grüne Schuppen bilden – so wie bei ihrem Vater.
