Auf der Suche nach dem Mörder des Gamblers stoßen Mike und Jakeem im Wald auf eine monströse, albinoartige Kreatur und geraten in Cindys Fallen. Cindy offenbart, dass sie das Wesen jagt, um ihre Unschuld am Tod des Gamblers zu beweisen. Zurück im Diner erkennen Pat und Sylvester das Geschöpf als den Ultra-Humanite.
Der Ultra-Humanite ist ein wahnsinniger Wissenschaftler, der seinen Verstand mithilfe von Dragon King in einen Frankenstein-Körper verpflanzte und einst zu den gefährlichsten Gegnern der ursprünglichen JSA zählte. Courtney folgert, dass sie gegen ihn jede verfügbare Kraft brauchen – auch die der Mahkents und der Crocks. Der gemeinsame Feind könnte die zerstrittenen Lager endlich einen.
Während Lily versucht, sich an Barbara zu rächen, rettet Paula diese im letzten Moment mit einem Warnschuss und bringt ihr anschließend Selbstverteidigung bei. Crusher und Paula suchen die trauernden Mahkents auf und können Sofus und Lily als einstige Freunde Jordans offenbar davon abbringen, ihren Rachefeldzug fortzusetzen.
Beth sorgt sich um Rick, den die manipulierte Sanduhr zunehmend aggressiv macht. Courtney stellt sich Cameron, der die Wahrheit über den Tod seines Vaters Jordan erfahren will. Um ihren Stiefbruder Mike zu schützen, der Jordan versehentlich überfahren hat, behauptet sie, ihn selbst getötet zu haben – woraufhin Cameron ihr erklärt, er wolle sie nie wiedersehen.
In der Schlussszene werden Crusher und Paula über eine Spur ausgelegter Flyer in die Kanalisation gelockt. Dort entpuppt sich der totgeglaubte Icicle – Jordan Mahkent – als der Beobachter, der Blue Valley die ganze Zeit überwacht hat. Er friert die beiden Crocks ein und tötet sie.
