In einer Rückblende gewinnt die Schauspielerin Dolores Winters einen Preis und tötet zu Hause einen Verehrer mit der Trophäe. Dr. Ito taucht auf; Dolores erklärt, die JSA sei ihr wieder auf der Spur und sie brauche einen neuen Körper. Als Vorschlag zeigt sie ihm einen Comic mit einem weißen Riesenaffen – ein Wesen, das Gegner wie die JSA mühelos ausschalten könnte.
In der Gegenwart setzt der Sanduhr-Kristall Rick immer stärker zu: Seine Kräfte wachsen, doch er verliert die Kontrolle. Als er verzweifelt um Hilfe bittet, wird Courtney stutzig – Sylvester hatte Rick geraten, den Limiter zu entfernen, obwohl Starman um dessen Gefahren gewusst haben musste. Warum sollte er ihm das raten?
Cindy führt Mike und Jakeem in die Tunnel ihres Vaters; mithilfe von Thunderbolt gelangen sie zu einem von Dragon Kings verborgenen Laboren. Dort finden sie Dragon Kings Leichnam mit geöffnetem Schädel – das Gehirn fehlt. Ein weißer Affe erscheint, nennt Cindy „Tochter“ und entpuppt sich als Dr. Ito. Bleibt die Frage: Wo steckt dann der Ultra-Humanite?
Sylvester besteht darauf, Icicle im Alleingang zu stellen, und stößt Pat brüsk vor den Kopf, indem er ihn als bloßen Sidekick verhöhnt. Courtney, die alles mit angehört hat, stellt sich vor ihn: Nicht Starman, sondern Pat sei ihr wahrer Held und der Vater, für den sie dankbar sei. Sylvester ruft daraufhin den Kosmischen Stab zu sich, der nicht zu Courtney zurückkehrt, und erklärt sie für seiner nicht würdig.
Am Anwesen der Mahkents stellt Pat den vermeintlichen Sylvester, der ihn mit dem Stab niederschlägt und in ein Grab zu schaufeln beginnt. Dabei offenbart sich der Schock: Der Kosmische Stab hat zwar Sylvesters Körper konserviert, doch in ihm steckt das Gehirn des irren Wissenschaftlers Ultra-Humanite. Er schildert, wie er sich als Sylvester und Starman ausgab, sich mit Icicle und Dr. Ito verbündete und die übrigen JSA-Mitglieder ausschaltete – und lässt Pat lebendig begraben zurück.
