In den Erinnerungen des NINA-Experiments freundet sich Elfie mit einer Laborkrankenschwester an, die sie warnt, Brenner nicht zu vertrauen. Zugleich erinnert sie sich, von anderen Testsubjekten bedroht worden zu sein, und kommt zu dem Schluss, dass sie selbst das Massaker im Labor verursacht habe.
Suzie hilft Mikes Gruppe, die Koordinaten für Projekt NINA zu entschlüsseln. Im Lager auf Kamtschatka werden Hopper und die übrigen Gefangenen mit einem üppigen Festmahl bewirtet. Hopper vermutet, dass die Russen sie dem Demogorgon zum Fraß vorwerfen wollen, und stiehlt ein Feuerzeug, weil er weiß, dass Feuer die Schwäche der Kreatur ist.
Joyce und Murray zwingen Yuri, sie in eine nahe Ortschaft zu bringen, in der er seine Ausrüstung lagert. Sie beschließen, dass Murray sich als Yuri ausgeben soll, um ins Gefängnis einzudringen.
In Hawkins hetzt Jason bei einer Bürgerversammlung die Einwohner gegen Eddies vermeintlichen satanischen Kult, den Hellfire Club, auf. Die Stimmung in der Stadt kippt endgültig gegen Eddie.
Die Hawkins-Gruppe findet Eddie; Dustin bemerkt, dass sein Kompass verrücktspielt, und erkennt daran ein neues Portal zum Upside Down. Sie spüren es am Lover's Lake auf. Steve taucht hinab, um es zu untersuchen, wird von einer Ranke in das Upside Down gezogen und dort von fledermausartigen Kreaturen angegriffen. Nancy, Robin und Eddie springen ihm hinterher – damit endet die Folge.
