Castiel kann der Konfrontation mit Lucifer nur schwer verwundet entkommen. Doch auch Lucifer ist noch immer auf die Energie anderer Engel angewiesen um seine eigenen Kräfte wieder aufzuladen. Eine unerwartete Verbündete findet er in der Wunderheilerin Schwester Jo, mit der er schließlich einen düsteren Plan schmiedet. Währenddessen arbeiten die Winchesters mit dem Propheten Donatello Redfield an der Entschlüsselung der Dämonen-Tafel, ahnen jedoch nicht, dass der bereits unter der Kontrolle von Asmodeus steht.
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