Die Episode springt sechzehn Jahre in die Vergangenheit auf den abgelegenen Planeten Brendok. Dort wachsen die Zwillingsschwestern Osha und Mae in einem rein weiblichen Hexenzirkel auf, angeführt von ihrer Mutter Aniseya und deren Gefährtin Koril. Der Zirkel nennt die Macht „den Faden“ und lehrt die Kinder, dass die Jedi diese Kraft missbrauchen. Osha und Mae sind die ersten Kinder, die dem Zirkel seit Langem geboren wurden.
Die beiden Schwestern gehen sehr unterschiedlich mit ihren Fähigkeiten und ihrem Leben um: Mae liebt den Zirkel und will ihn niemals verlassen, während Osha von der Vorstellung fasziniert ist, dass es jenseits von Brendok noch weit mehr zu entdecken gibt. Der Zirkel bereitet für die beiden eine feierliche Aufstiegs-Zeremonie vor, auf die Mae hinfiebert, für die Osha jedoch kaum Begeisterung aufbringt.
Während der Zeremonie – Mae hat ihren Teil bereits vollzogen – tauchen unerwartet vier Jedi auf: Indara, Sol, Kelnacca und Torbin. Sie äußern Bedenken, dass hier Kinder ausgebildet werden, und beanspruchen das Recht, die Zwillinge auf ihre Eignung als Jedi zu prüfen. Aniseya bittet die Mädchen, den Test absichtlich nicht zu bestehen. Mae fällt durch, doch Osha besteht bewusst und erklärt, dass sie Jedi werden möchte.
Wütend darüber, dass ihre Schwester sie verlassen will, sperrt Mae Osha in ein Zimmer und zündet deren Tagebuch an. Das Feuer breitet sich unkontrolliert aus. Sol hilft Osha in Sicherheit, doch die beiden müssen mit ansehen, wie Mae scheinbar in den Tod stürzt – und finden auch den Rest des Zirkels tot vor. Die Jedi bringen Osha nach Coruscant, wo Sol verspricht, sie als seine Padawan auszubilden. Auf Brendok jedoch zeigt sich: Mae hat überlebt und beginnt, nach ihrer Schwester zu suchen.
