Im Jahr 2049 kämpfen Barrys Kinder XS und Impulse – Nora und Bart – gegen Godspeed alias August Heart. Er flieht über das kosmische Laufband in die Gegenwart, die beiden folgen ihm. Barry erlaubt ihnen zu bleiben und an seiner Seite gegen die Godspeed-Klone anzutreten.
Chester baut eine Solar-Verschlüsselungsmaschine, die Allegra mit ihren Kräften laden soll, um die Klone auszuschalten. Doch Allegras Schuldgefühle über den Tod von Esperanza blockieren ihre Kraft. Als Barry seine eigene Energie einspeist, überlädt die Maschine und verstärkt die Klone, statt sie zu entwaffnen; Frost rettet Barry und Nora.
In Keystone City erhält Jay Garrick durch die wiedergeborene Speed Force seine Kräfte zurück, wird aber von abtrünnigen Klonen gefangen genommen. Die Klone verlangen Bart im Tausch gegen Jay – für sie ist Bart „der Widersacher“, weil Godspeed in seiner Zeit dessen Mentor tötete.
Bart läuft in die Falle und wird niedergeschlagen. Barry und Nora befreien Jay und Bart, und Cisco taucht auf, um die Klone einzufangen. Der bewusstlose Bart wird nur durch seine Selbstheilung am Leben gehalten.
Mit Ceciles Hilfe dringt Barry in Augusts Geist ein. Dort findet er den echten August Heart mit all seinen Erinnerungen, der ankündigt, alle Antworten zu besitzen – ein Cliffhanger, der direkt in den zweiten Teil führt.