Der Mandalorianer Din Djarin und Cara Dune entern ein imperiales Shuttle und nehmen Dr. Pershing gefangen, um Grogus Aufenthaltsort zu erfahren. Anschließend suchen Djarin und Boba Fett in einem Diner Bo-Katan Kryze und Koska Reeves auf. Bo-Katan sagt Hilfe zu: Im Gegenzug soll sie Moff Gideons Kreuzer und das Dunkelschwert erhalten, mit dem sie Anspruch auf Mandalore erheben will.
Von Pershing erfährt die Gruppe, dass an Bord Dunkeltruppen stationiert sind, kampfstarke Droiden. Die Truppe täuscht einen Notruf vor und stürzt mit dem Shuttle in den Startschacht des Kreuzers. Während Bo-Katan, Reeves, Fennec Shand und Dune sich zur Kommandobrücke durchkämpfen, dringt Djarin zum Zellentrakt vor. Eine Dunkeltruppe bricht durch; erst mit seinem Beskar-Speer kann Djarin sie zerstören und schleust die übrigen Droiden in den Weltraum.
Djarin erreicht die Zelle, in der Gideon das Dunkelschwert über dem angeketteten Grogu hält. Gideon feilscht zunächst, greift dann aber mit dem Schwert an. Djarin überwältigt ihn und bringt ihn samt Grogu auf die Brücke. Dort erklärt Gideon, das Dunkelschwert könne nur im Kampf gewonnen werden: Da Djarin ihn besiegt hat, steht es nun ihm zu und nicht Bo-Katan, was zwischen den beiden einen Riss aufwirft.
Als die Dunkeltruppen die Brücke aufzubrechen beginnen, landet ein einzelner X-Wing. Ein Jedi vernichtet die Droiden im Alleingang. Gideon nutzt den Moment, schießt auf Bo-Katan und will Grogu töten, doch Djarin fängt die Schüsse ab; Dune entwaffnet Gideon. Der Jedi betritt die Brücke und gibt sich als Luke Skywalker zu erkennen. Djarin erlaubt Grogu, mit ihm zu gehen, nimmt zum Abschied den Helm ab und sieht dem Kind unter Tränen nach, als Skywalker mit R2-D2 abfliegt.
In einer Szene nach dem Abspann dringen Boba Fett und Fennec Shand in Jabbas Palast auf Tatooine ein. Fett tötet den Majordomus Bib Fortuna und nimmt selbst auf dem Thron Platz.
