Auf einem abgelegenen Planeten leitet die Waffenmeisterin – auch die Schmiedin genannt – eine Aufnahmezeremonie für den jungen Mandalorianer Ragnar Vizsla, die plötzlich von einem riesigen Schildkröten-Monster unterbrochen wird. Die Mandalorianer versuchen vergeblich, das Wesen abzuwehren, bis Din Djarin in seinem N-1-Starfighter eintrifft und die Kreatur mit einem Torpedo tötet.
Din bittet die Waffenmeisterin um Vergebung dafür, dass er seinen Helm abgenommen hat. Sie erklärt ihm, dass er sich nur in den lebendigen Wassern der Minen von Mandalore reinwaschen kann – falls diese die Zerstörung des Planeten überstanden haben. An seiner Seite hat sich Grogu endgültig für den Weg mit Din entschieden.
Auf der Suche nach Antworten reist Din nach Nevarro zu seinem zum Hochmagistrat aufgestiegenen Freund Greef Karga. Er beendet eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe Piraten um Vane, lehnt jedoch Kargas Angebot ab, neuer Sheriff zu werden. Stattdessen will er den zerstörten Droiden IG-11 reparieren, um die Minen von Mandalore erkunden zu können.
Beim Reaktivieren übernimmt jedoch versehentlich IG-11s ursprüngliche Tötungsprogrammierung wieder die Kontrolle. Einheimische Anzellana-Mechaniker erklären Din, dass sie für die vollständige Reparatur einen neuen Speicherkern benötigen.
Beim Verlassen von Nevarro wird Din von Piratenkapitän Gorian Shard angegriffen, entkommt aber durch den Hyperraum nach Kalevala im Mandalor-System. Dort trifft er auf Bo-Katan Kryze in ihrem verlassenen Schloss, die nach dem Verlust des Dunkelschwerts jede Hoffnung auf eine Wiedervereinigung Mandalores verloren hat und Din alleine weiterschickt.
