Rückblenden zeigen, wie Victor nach der Explosion am Seewall zum Waisen wird, als seine Familie in den Fluten umkommt. In der Gegenwart stellt Sofia Oz eine neue Droge vor – einen Extrakt aus einem Pilz, den man ihr während ihrer Zeit in Arkham verabreicht hat. Oz tauft das Rauschmittel „Bliss“.
Um Bliss auf Gothams Straßen zu bringen, werben Oz und Sofia bei den Triaden um einen Vertriebspartner; Verhandlungspartner ist Link Tsai im Auftrag von Feng Zhao. Die Triaden steigen jedoch nur ein, wenn auch Johnny Viti das Geschäft mitträgt. Also erpressen Oz und Sofia Viti mit dessen Affäre mit der Frau von Luca Falcone. Nach einem erfolgreichen Test in einem Triaden-Club willigt Viti widerwillig ein, und das Syndikat macht mit.
Victor schwankt derweil zwischen zwei Wegen: mit seiner Freundin Gotham zu verlassen und ein besseres Leben zu suchen, oder bei Oz zu bleiben und auf Reichtum und Macht zu hoffen. Zugleich fürchtet er, Oz könnte ihn töten, falls er sich absetzt. Als Oz von Victors Plänen erfährt, gesteht er ihm seinen echten Respekt und lässt ihn ziehen.
Doch Victor entscheidet sich gegen seine Freundin und kehrt zu Oz zurück – nur um festzustellen, dass Oz und Sofia von den Maronis gefangen gehalten werden, die Oz' Doppelspiel durchschaut haben. Kurz bevor ein Auftragskiller Oz erschießen kann, rast Victor mit dem Wagen in den Schützen und ermöglicht die Flucht. Er entkommt mit Oz, während Sofia den Maronis ausgeliefert zurückbleibt.
