Die Familie Grace kommt zusammen, um Tante Lucinda zu betrauern, deren Tod als Herzinfarkt gilt. Was niemand weiß: Nach Lucindas rätselhaftem Verschwinden hat die Wechselbalg-Gestalt Calliope ihr Aussehen angenommen.
Jared wird zunehmend misstrauisch gegenüber der bösen Macht, die es auf Arthur Spiderwicks Feldführer abgesehen hat. Gemeinsam mit seinem Bruder Simon sucht er weiter nach den fehlenden Seiten des Buchs und zieht dabei Brauers Patienten Emiko und Hatcher hinzu. Mithilfe von Lucindas geliebter Musik öffnet Jared eine verborgene Feentür, hinter der eine der gesuchten Seiten liegt.
Im Hintergrund weist „Dr. Brauer“ – in Wahrheit der Oger Mulgarath – Calliope an, dafür zu sorgen, dass die Familie Grace auf dem Anwesen bleibt. Geschickt gewinnt Calliope zusätzlich Simons Vertrauen.
Zugleich spitzen sich Jareds Vertrauensprobleme zu: Seine wiederholten Ausbrüche und die Streitereien mit Simon belasten die Brüder, während sich ihre Mutter immer stärker auf Dr. Brauer verlässt.
