Simon läuft nach New York davon, um Rat bei seinem Vater zu suchen, und nimmt Calliope als moralische Stütze mit. Dort muss er erkennen, dass sein Vater ihn über seine angebliche Mitwirkung an dem Stück „Ein Sommernachtstraum“ belogen hat.
Calliope schlägt vor, eine Fee um Hilfe bei der Suche nach Simons Vater zu bitten – verfolgt in Wahrheit aber ihr eigenes Ziel, mit deren Hilfe Mulgarath zu entkommen. Die Reise ist voller Gefahren, darunter eine Begegnung mit einem menschenfressenden Küchengott.
Zeitgleich macht sich Jared mit Thimbletack auf die Suche nach dem Eintrag über Drachen im Spiderwick-Journal. Mulgarath will Drachen züchten und plant, dafür die Bewohner von Henson zu opfern.
Jared muss zudem verkraften, dass Helens Zuneigung zu „Dr. Brauer“ wächst – und bestätigt sieht sich Thimbletacks Warnung, dass es gefährlich ist, von jenen geliebt zu werden, die ihm nahestehen. Mallory wiederum weigert sich, ihre Erinnerungen aufzugeben, verliert aber den vereinbarten Zweikampf gegen Valentina.
