Im Zentrum der Folge steht die Suche nach dem Vorpalschwert, der einzigen Waffe, die Mulgarath aufhalten kann. Jared besucht die kranke Emiko im Krankenhaus und zieht den Feldführer zurate, als Simon eintrifft und beide über ihre gegensätzlichen Rettungsversuche streiten.
Valentina offenbart, dass sie halb Mensch, halb Fee ist. Nachdem sie einst daran scheiterte, Mulgarath zu töten, band sie ein Eid; seither bildet sie Kämpfer aus, die das Vorpalschwert führen sollen – von denen die meisten ums Leben kamen, darunter Brees Mutter.
Auf dem Koboldmarkt kostet das Schwert 1024 Zähne, plus einen Pumpkin Spice Latte für Hubert macht das 1028 Zähne. Jared schlägt ein Spiel um die nötige Menge vor: Schere, Stein, Papier, bei dem der Einsatz sich mit jedem Sieg verdoppelt.
Jared und Bree verlieren zunächst reihenweise und stehen mit 512 Zähnen in der Schuld. Im letzten Moment lässt Jared Mallory ihre Hand ändern – sie gewinnt 1024 Zähne. Die Gruppe schnappt sich das Schwert, verändert die Brotspur und sperrt Hubert so auf dem Koboldmarkt ein.
