Seit der verheerenden Explosion sind neun Monate vergangen. In dieser Zeit konnten sich die Strigoi dank des nuklearen Winters überall auf der Erde verbreiten. Der Master und seine Vampire haben die Kontrolle über die Menschen übernommen - wer nicht kooperiert, muss sterben.
Dutch und Setrakian geraten in die Fänge der Strigoi. In einem Auffanglager werden sie getrennt und Dutch kommt in eine medizinische Einrichtung. Dort werden Frauen mit der Blutgruppe B-positiv gefangen gehalten, sie sind für die Strigoi offenbar von besonderer Bedeutung.
Ephraim arbeitet mit Alex und Jason daran, ein Giftgemisch anzurühren. Sie wollen es unter das Blut mischen, das den Strigoi als Nahrungsquelle dient. Währenddessen kapern Fet und Quinlan eine Raketenbasis um an einen Atomsprengkopf zu gelangen.
Dutch ist immer noch in der Geburtsanstalt gefangen. Sie schmiedet Fluchtpläne, als sie die Anweisung bekommt, bei einer Geburt zu assistieren. Indessen hat das Gift gegen die Strigoi seine Wirkung getan, doch Ephraim, Alex und Jason sind durch die Aktion in großer Gefahr.
Ephraim und Alex untersuchen, was sich hinter dem Umsiedlungs-Programm "Neue Horizonte" verbirgt. Bei ihren Nachforschungen gelangen sie an einen verlassen Ort, dessen Bewohner deportiert wurden. Inzwischen wird Dutch von Eichhorst verhört, der es aber auf Setrakian abgesehen hat.
Quinlan und Fet steuern einen Flugplatz an, um nach New York zu gelangen. Eichhorst ist ihnen auf der Spur. Inzwischen empfindet Zach immer mehr Zuneigung für Abby, wird aber von ihr enttäuscht.
Nach ihrer Flucht holen Dutch und Setrakian das Lumen zurück und begeben sich in ein neues Versteck. Der Professor macht sich sofort wieder an die Arbeit. Fet, Quinlan und Roman stehen in New York hingegen vor einem neuen Problem.
Dutch und Fet wollen von Desai den Aufenthaltsort des Meisters erfahren, doch er will ihn nicht preisgeben. Ephraim ist in einer Zwickmühle, er weiß nicht ob er seinem Sohn Zach noch einmal trauen kann.
Von den Strigoi gejagt, setzen Ephraim und seine Verbündeteten alles daran, den Meister endgültig zu vernichten. Fet und Quinlan schmieden einen Plan, der das Vampir-Oberhaupt in eine Falle locken soll.
