Nach Maggies Rückkehr nach Alexandria spitzen sich die Spannungen zu. Carol nimmt Negan scheinbar zur Jagd mit, führt ihn aber zu einer abgelegenen Hütte, in der bereits seine Habseligkeiten stehen: Der Rat hat seine Verbannung beschlossen – ob Carol erneut im Alleingang handelte, lässt sie offen. Negan fügt sich, halluziniert aber nachts sein jüngeres, brutales Saviors-Ich, das ihm vorhält, er sei „nichts ohne sie“. Am nächsten Tag gräbt er am Baum, an dem er einst gegen Rick kämpfte, seinen Baseballschläger Lucille wieder aus.
In ausgedehnten Rückblenden erzählt die Folge Negans Vorgeschichte: Seine Frau Lucille erkrankt an Krebs, und der ehemalige Sportlehrer bringt sich selbst bei, ihr die Chemotherapie zu verabreichen. Es wird offenbar, dass Negan vor der Diagnose eine Affäre mit Lucilles bester Freundin hatte, die er danach beendete – Lucille wusste davon und vergab ihm. Als nach dem Ausbruch der Seuche die Medikamente verderben, zieht Negan los, um bei einer umherziehenden Ärztegruppe um Franklin und Laura Nachschub zu besorgen; Laura schenkt ihm ihren Baseballschläger.
Auf dem Weg gerät Negan an eine Bikerbande um Craven, die ihn gefangen nimmt und unter Druck Franklins Standort aus ihm herauspresst. Als Negan mit den Medikamenten nach Hause kommt, findet er Lucille als Untote vor: Sie hatte sich aus Verzweiflung das Leben genommen und angebunden, mit der Botschaft, er möge sie nicht so zurücklassen. Unfähig, sie zu erlösen, umwickelt er seinen Schläger mit Stacheldraht, steckt das Haus in Brand und wird endgültig zu „Negan“. Zurück in der Bar tötet er die Biker und erschlägt Craven – die Geburtsstunde des Saviors-Anführers.
In der Gegenwart zerbricht Lucille, als Negan damit einen Beißer erledigt; tief getroffen verbrennt er den Schläger und nimmt Abschied von seiner Frau. Am nächsten Tag kehrt er nach Alexandria zurück und will dauerhaft bleiben. Carol warnt ihn, dass Maggie ihn töten werde – sie wolle seinen Tod jedenfalls nicht mehr auf ihrem Gewissen haben. Negan nimmt es gelassen hin und schenkt der fassungslosen Maggie ein provozierendes Lächeln, als er zurück nach Alexandria geht.
