- Franchise
Die Gemeinschaft in Oceanside ist immer noch auf der Hut vor den Flüsterern. Während sie sich auf einen eventuellen Angriff vorbereitet, tauchen verdächtige Objekte in ihrem eigenen Gebiet auf.
Einigen Mitgliedern der Flüsterer fällt es zusehends schwerer, unauffällig unter den Toten zu leben. Das führt zu Unstimmigkeiten zwischen Alpha und Beta ...
Es kommt zu einem Treffen zwischen den Überlebenden und Alpha. Wird die Bedrohung durch die Flüsterer weiterhin wachsen? Carol ist immer noch auf Rache aus ...
Die Bewohner von Alexandria wenden sich immer mehr gegen Lydia und Negan. Derweil bricht über Hilltop eine unerwartete Gefahr herein.
Ein Mitglied der Gemeinschaft kehrt unerwartet nicht nach Hilltop zurück. Derweil verhält sich Ezekiel sehr seltsam. Was verheimlicht er vor den anderen?
Carol und Daryl machen sich auf die Suche nach Negan. Doch Carol verfolgt einen anderen Plan, der schlimme Konsequenzen mit sich bringen könnte.
Wieso sind weiterhin so viele in Hilltop krank? Siddiq vermutet die Ursache im Trinkwasser der Überlebenden. Derweil will Carol aus dem Gefangenen schlau werden.
Nach dem Vorfall in der Krankenstation ist nichts mehr wie zuvor. Michonne trifft in Oceanside auf einen Unbekannten. Den Überlebenden stellt sich ein weiteres Mal die Frage: Wem kann man vertrauen?
Die gute Nachricht: Carol und Daryl haben die Horde der Flüsterer gefunden. Die schlechte Nachricht: Sie sind mit ihnen in einer scheinbar ausweglosen Höhle gefangen.
In Alexandria taucht Gamma an den Toren auf und behauptet, ihre Leute säßen in einer Höhle fest, von Alphas Horde eingeschlossen. Rosita schlägt sie zunächst bewusstlos. Im Verhör gesteht Gamma, für Alpha ihre eigene Schwester getötet zu haben, und gewinnt so Gabriels Vertrauen; sie verrät die Lage der Höhle und dass dort der Großteil der Whisperer gebunden ist.
Doch die Information ist eine Falle: Die Whisperer haben ein Rettungsteam bewusst weggelockt, um Alexandrias Grenzen zu schwächen. Beta dringt durch einen unterirdischen Tunnel unter einem Grab in die Gemeinde ein, tötet mehrere Bewohner und verwandelt sie in Beißer. Auf seiner Suche nach Gamma tötet er Laura und liefert sich Kämpfe mit Judith, die auf ihn schießt, und mit Rosita.
Als Beta Rosita töten will, droht Gamma, sich selbst etwas anzutun, und zwingt ihn so zum Rückzug, gerade als Gabriels Trupp eintrifft.
Im Wald liefern sich Daryl und Alpha an einem Fluss einen erbitterten Kampf, bei dem beide schwer verletzt werden, ehe herannahende Beißer sie trennen. Daryl verschanzt sich in einer verlassenen Tankstelle, wo Alpha ihn aufspürt und mit Lärm die Beißer anlockt. Daryl übersteht den Ansturm knapp, verliert aber viel Blut. Lydia findet ihn und pflegt ihn gesund.
Alpha bittet ihre Tochter, sie zu töten, doch Lydia weigert sich. Sie ritzt der geschwächten Alpha mit deren eigenem Messer die Worte „Dein Weg ist nicht der einzige Weg“ in eine Werkbank und verschwindet. Alpha kehrt zu den Whisperern zurück und erklärt den Gemeinden offen den Krieg.
Hilltop steht erneut vor einem Angriff der Flüsterer. Eugene setzt seine Funkgespräche mit Stephanie fort und schließt aus dem gemeinsam beobachteten Satellitenabsturz, dass sie in der Nähe sein muss. Als Rosita zufällig auf das Funkgerät stößt und antwortet, verstummt Stephanie. Später fordert Rosita Eugene auf, sie zu küssen; er bringt es nicht über sich und erkennt seine Gefühle für Stephanie. Über Funk singt er ihr ein Lied, woraufhin sie sich zurückmeldet und ihm einen Treffpunkt in einer Woche nennt.
Aaron bringt Mary nach Hilltop, die ihren Neffen Adam sehen will; Earl verwehrt es ihr, weil ihre Leute den Jungen einst im Stich ließen. Ezekiel findet die sich zurückgezogene Carol im Wald und überredet sie zur Rückkehr. Kurz darauf kehren auch Daryl und Lydia zurück und warnen, dass Alpha mit ihrer Horde anrückt.
Negan versucht, Alpha zu überzeugen, Hilltop zur Unterwerfung zu zwingen, statt alle zu töten. Als die Bewohner fliehen wollen, sind alle Straßen versperrt – mit reanimierten, aufgehängten Hilltop-Wachen in den Bäumen. Daryl erkennt darin Negans Einschüchterungstaktik und schließt, dass dieser nun mit Alpha zusammenarbeitet. Ohne Ausweg verstärken sie die Verteidigung.
Carol bemerkt Ezekiels wachsenden Tumor; die beiden schlafen miteinander. Vor der Schlacht versöhnen sich Daryl und Ezekiel und versprechen einander, dass der Überlebende die Kinder in Sicherheit bringt. In der Nacht stellen sich die Bewohner mit Waffen und Schilden vor den Mauern auf; elektrische Fallen und eine Barrikade bremsen die Horde.
Die Flüsterer schleudern Beutel voll Brandflüssigkeit gegen Barrikade, Mauern und Kämpfer und setzen mit Brandpfeilen alles in Flammen. Alpha eröffnet Negan, dass die Überlebenden sehr wohl beitreten sollen – als Teil ihrer Horde. Von Feuer und Horde bedrängt, müssen die Verteidiger zurückweichen; beim Rückzug fängt die äußere Mauer Feuer und schließt sie zwischen Flammen und Untoten ein.
Der Angriff der Flüsterer auf den Hilltop erreicht seinen Höhepunkt: Angeführt von Alpha und dem übergelaufenen Negan treibt eine riesige Beißerhorde in die Siedlung, während Teile der Gemeinschaft in Flammen aufgehen. Als eine der Schutzmauern fällt, müssen sich die Überlebenden zurückziehen.
Im Chaos tötet Judith einen Flüsterer, den sie für einen Beißer gehalten hat, ihren ersten getöteten Menschen, was sie sichtlich erschüttert. Eugene rettet unter Lebensgefahr seine Funkausrüstung aus dem brennenden Barrington House, und Yumiko entdeckt fassungslos die totgeglaubte Magna, die sich unter der Horde getarnt hat.
Am Morgen erklärt Alpha, den Sieg erst dann als vollständig zu betrachten, wenn sie ihre Tochter Lydia zurückhat. Negan trifft im Wald auf den wütenden Aaron, entkommt und spürt schließlich Lydia auf, die er fesselt und in einer Hütte festhält.
Auf der Flucht lockt Mary, die frühere Gamma, eine Gruppe Beißer von Alden, Kelly und dem Säugling Adam weg, wird dabei jedoch von Beta getötet; bevor sie stirbt, reißt sie ihm ein Stück seiner Maske ab. Beta bringt anschließend einen Flüsterer zum Schweigen, der ihn noch aus der Zeit vor der Apokalypse wiedererkennt. Parallel trennen sich Magna und Yumiko einvernehmlich, nachdem Yumiko Carol für die Trennung von Magna und Connie verantwortlich gemacht hat.
Der von einem Biss gezeichnete Earl versteckt die Kinder und will sich das Leben nehmen, doch sein Versuch zerstört sein Gehirn nicht, sodass Judith seinen wiederauferstandenen Körper erlösen muss. Eine Gruppe um Daryl findet schließlich Ezekiel und die Kinder; Daryl tröstet die verstörte Judith.
Im Wald versucht Negan, Alpha von der Tötung ihrer eigenen Tochter abzubringen, und erzählt vom Krebstod seiner Frau Lucille, doch vergeblich. Er führt Alpha zu einer Hütte, in der Lydia jedoch nicht mehr ist. Im Moment ihrer Verwirrung schneidet Negan Alpha die Kehle durch und tötet sie. Ihren abgetrennten, wiederauferstandenen Kopf überreicht er der zufriedenen Carol.
Michonne begleitet Virgil auf die abgelegene Insel Bloodsworth Island, eine verlassene Marinebasis, auf der er Waffen für Oceanside und Alexandria versprochen hat. Vor Ort verhält sich Virgil ausweichend: Seine Familie ist längst tot. In Wahrheit wollte er Michonnes Hilfe, um ihre untoten Gestalten zu erlösen. Michonne räumt die Basis von Beißern frei und hilft ihm, seine Angehörigen zur Ruhe zu betten.
In der Nacht erkennt Michonne, dass Virgil sie hintergangen und eingesperrt hat. Er hat den Verstand verloren, seit er seine Familie bei einem Streifzug versehentlich in einer Zelle eingeschlossen hatte, was zu ihrem Tod führte. Virgil betäubt Michonne mit einem halluzinogenen Tee.
Im Rausch durchlebt Michonne verstörende Visionen: Sie begegnet Siddiq und einer alternativen Zeitlinie, in der sie damals Andreas Hilferufe ignoriert hätte – in dieser Wirklichkeit schließt sie sich nie der Gruppe an, landet schließlich bei den Saviors und wird am Ende von Daryl und Rick getötet. Wieder bei Sinnen überwältigt Michonne Virgil und befreit seine übrigen Gefangenen. Sie zeigt Gnade und bewegt ihn zur Zusammenarbeit.
Auf einem gestrandeten Militärschiff macht Michonne eine folgenschwere Entdeckung: Ricks Stiefel sowie ein Handy, in das sein Name und eine Zeichnung von ihr und Judith geritzt sind, dazu ein Logbuch – untrügliche Hinweise, dass Rick noch leben könnte. Michonne trifft eine Entscheidung: Statt heimzukehren, bricht sie auf, um Rick zu suchen. Sie lässt ihre Kinder in Alexandria zurück und stößt auf ihrem Weg auf zwei Menschen, die sich zu einem riesigen, militärisch anmutenden Zug durchschlagen – dem sie sich anschließt.
Eugene, Ezekiel und Yumiko treffen auf die überschwängliche Juanita „Princess“ Sanchez. Als sie noch versuchen, die Fremde einzuschätzen, streckt Princess mit einem Maschinengewehr eine Gruppe Beißer nieder – und verscheucht damit die Pferde der Gruppe. Sie entschuldigt sich und verspricht, den dreien zu neuer Transportmöglichkeit zu verhelfen.
Unterdessen erreicht Beta mit der riesigen Beißerherde Alexandria, findet die Siedlung aber verlassen vor. Die Bewohner haben sich in ein nahes Krankenhaus – von ihnen „der Tower“ genannt – zurückgezogen; nur Alden und Aaron sind geblieben, um die Herde zu beobachten und Gabriel über Funk zu informieren. Beta hört Stimmen in seinem Kopf und lenkt die Herde zunächst in Richtung Oceanside.
Im Tower selbst spitzen sich die persönlichen Konflikte zu: Carol entschuldigt sich bei Kelly für ihr Verhalten in der Höhle, während Negan versucht, die trauernde Lydia zu erreichen, die zwischen dem Hass auf ihre tote Mutter Alpha und der Wut auf Negan schwankt. Draußen im Wald bringt Daryl der jungen Judith Überlebenstechniken bei und tötet einen aufgespürten Whisperer.
Princess führt Eugenes Gruppe auf verschlungenen Wegen – unter anderem durch ein aktives Minenfeld – schließlich zu einer Garage mit Fahrrädern. Yumiko, zunächst genervt, erlaubt Princess am Ende doch, sich der Gruppe anzuschließen, die zum Treffen mit Stephanie aufbricht.
Negan und Lydia versöhnen sich in einem klärenden Gespräch. Doch Beta wittert die Falle: Eine der Krankenhauskatzen und die Stimmen in seinem Kopf weisen ihn zum Tower. Alden und Aaron werden von Whisperern umzingelt, und Gabriel funkt Daryl, dass das Krankenhaus von der Herde eingekesselt ist. Beta erreicht schließlich den Tower und beginnt zu psalmodieren – die Bühne für das Finale des Whisperer-Kriegs ist bereitet.
Im Finale des Flüsterer-Kriegs hat Beta die gewaltige Beißerhorde zum Turm geführt, wo sich die Überlebenden verschanzen. Gabriel plant, die Horde mit einer Lautsprecheranlage auf einem von Pferden gezogenen Wagen ans Meer zu locken. Ein Trupp um Daryl, Carol, Jerry, Magna, Luke, Kelly und andere zieht, mit Beißer-Innereien getarnt, durch die Horde, um den Plan umzusetzen. Beatrice wird dabei von einem Flüsterer tödlich verwundet, während Carol knapp entkommt.
Die Gruppe spielt über die Anlage den Song „Burning Down the House“ und lockt die Horde erfolgreich vom Turm weg. Nachts holen Beta und die Flüsterer den Wagen ein, töten den Hilltop-Kämpfer Oscar und zerstören die Lautsprecher. Ohne weiteren Plan befiehlt Daryl, in die Horde einzutauchen und die Flüsterer einen nach dem anderen auszuschalten; Lydia bietet an, die Horde weiterzuführen.
Im Turm hält Gabriel die verbliebenen Flüsterer auf und wird im letzten Moment von einem maskierten Kämpfer und der zurückgekehrten Maggie gerettet, die durch einen Brief von Carol von den Flüsterern erfahren hat. Draußen will Beta Lydia angreifen, wird aber von Negan gestellt, der Alphas Tod gerächt hat. Als Beta Negan überwältigt, sticht Daryl ihm in beide Augen; die Beißer verschlingen den Flüsterer-Anführer.
Am Tag führt Lydia — Alphas Maske tragend — die Horde zu einer Klippe. Carol will sich an ihrer Stelle opfern, doch Lydia zieht sie im letzten Moment zurück; gemeinsam kauern sie hinter einem Felsen, während die Untoten über die Klippe ins Meer stürzen. Damit sind die Flüsterer keine Bedrohung mehr.
Die Überlebenden sammeln sich im Wald: Maggie trifft Judith wieder, Daryl und Carol versöhnen sich. Connie wird lebend, aber geschwächt von Virgil gefunden. Eugenes Gruppe erreicht schließlich den Bahnhof als Treffpunkt mit Stephanie — und wird dort unvermittelt von schwer bewaffneten Soldaten in weiß-roter Rüstung umzingelt: dem Commonwealth.
Maggie ist nach Jahren zurückgekehrt. Nachdem sie im Wald einen wiederauferstandenen Whisperer erledigt und mit Judith gesprochen hat, steht sie auf der Straße erstmals Negan als freiem Mann gegenüber – fassungslos geht sie wortlos an ihm vorbei. Carol gesteht ihr, dass sie Negan freigelassen hatte, damit er die Whisperer unterwandert und Alpha tötet, wenn auch um den Preis zerstörter Gemeinschaften wie des Hilltop.
Da ihr früheres Zuhause Hilltop vernichtet ist, weiß Maggie, dass sie und ihre Leute nach Alexandria ziehen müssen – dorthin, wo auch Negan lebt. Gemeinsam mit Daryl, Kelly sowie ihren Begleitern Cole und Elijah bricht sie auf, um den Rest ihrer Gruppe und ihren Sohn Hershel am Treffpunkt zu finden. In einem Frachtcontainer erzählt Maggie Daryl von ihrer Zeit seit dem Weggang – bei Georgie und den Zwillingen – und dass sie Hershel nicht in Negans Nähe aufwachsen lassen will.
Am Treffpunkt angekommen, ist das Lager niedergebrannt und verlassen; Cole vermutet die Reapers dahinter, jene feindselige Gruppe, die schon Maggies früheres Zuhause zerstört hatte. Maggie trifft drei ihrer Leute wieder – doch alle drei werden von einem einzelnen Reaper mit schallgedämpfter Waffe getötet.
Daryl und Maggie stellen sich dem Angreifer, geraten aber in Bedrängnis: Maggie verfängt sich in einer Fallenschlinge, Daryl wird gegen einen Baum geschleudert. Erst als Kelly den Reaper mit Daryls Armbrust verwundet, kann die Gruppe ihn überwältigen. Auf Fragen nach seiner Identität antwortet er nur mit dem Satz „Pope marked you“ und sprengt sich mit einer Granate in die Luft.
Danach finden Daryl und Maggie den in einem Baum versteckten Hershel wohlbehalten wieder. Da ihnen kein anderer Ort bleibt, zieht die Gruppe nach Alexandria, das nach dem Angriff der von Beta angeführten Untoten-Horde gerade wiederaufgebaut wird.
Daryl will allein jagen gehen, lässt sich aber von Carol begleiten. Als der Hund fortläuft, folgen die beiden ihm zu einer alten Hütte, die für Daryl sichtlich emotionale Bedeutung hat. Rückblenden setzen ein.
Wenige Jahre zuvor, kurz nach Ricks vermeintlichem Tod, durchstreift Daryl allein die Wälder auf der Suche nach Spuren von ihm. Ein Malinois-Welpe führt ihn zu der Hütte, deren Bewohnerin ihn zunächst als Geisel nimmt und verhört, ihn dann aber freilässt. Über Monate kreuzen sich ihre Wege wiederholt; die Frau nennt ihren Namen – Leah – und ruft den Hund schlicht ‚Dog‘.
Daryl und Leah kommen sich näher. Er entdeckt ein Foto ihres Sohnes unter den Dielen, und Leah erzählt vom Verlust ihrer Familie. Als Leah ihn zur Wahl zwischen der Suche nach Rick, Alexandria und ihr drängt, entscheidet sich Daryl, weiter nach Rick zu suchen. Bei seiner Rückkehr ist Leah samt Fotos verschwunden; er hinterlässt Vorräte und die Nachricht, dass er mit ihr zusammensein wolle und sie ihn finden solle.
In der Gegenwart geraten Carol und Daryl über Rick und Connie in Streit; er gibt sich die Schuld an Ricks Verlust, ihr an Connies Verschütten, und erklärt, er werde sie künftig nicht mehr am Weglaufen hindern. Weinend gibt Carol ihm recht: Ihr gemeinsames Glück sei aufgebraucht.
Father Gabriel und Aaron sind seit zwei Wochen mit einer Karte von Maggie unterwegs, um für Alexandria Vorräte aufzutreiben – bislang ohne Erfolg. Ein niedergebranntes Haus und ein geplünderter Supermarkt bringen nichts, und Aaron ist der ständigen Beißer-Tötungen müde und vermisst seine Tochter Grace. Als ein schlammbedeckter Untoter Gabriel fast überwältigt und die Karte dabei zerstört wird, wollen die beiden die Suche aufgeben.
Auf dem Rückweg stoßen sie auf ein Lagerhaus, das nicht auf der Karte verzeichnet ist. Drinnen finden sie Lebenszeichen; Aaron erlegt in Notwehr ein eingesperrtes Wildschwein, und die beiden entdecken eine teure Flasche Bourbon. Bei Essen, Trinken und Kartenspiel gesteht Gabriel, nicht mehr predigen zu wollen und inzwischen überzeugt zu sein, dass böse Menschen die Regel und nicht die Ausnahme seien. Mitten in der Nacht geht Aaron nach draußen – und verschwindet.
Am Morgen findet Gabriel Aarons Lager leer und trifft auf einen narbengesichtigen Fremden (Robert Patrick), dem das Lagerhaus gehört und der erbost ist, dass die beiden sein Schwein getötet und seinen Whiskey getrunken haben. Er hat den gefesselten Aaron die ganze Nacht belauscht, setzt Gabriel unter Waffengewalt und rollt Aaron gefesselt an den Tisch. Dann legt er eine einzige Patrone in einen Revolver: Beide sollen abwechselnd russisches Roulette spielen und dabei entweder auf sich selbst oder auf den anderen zielen – wer sich weigert, wird erschossen.
Die ersten Runden überstehen beide unversehrt. Als Aaron schließlich auf sich selbst anlegen will, hält der Mann ihn im letzten Moment zurück; Gabriels Appell, sich an seine frühere Menschlichkeit zu erinnern, beruhigt ihn. Er nennt seinen Namen – Mays – und nimmt das Angebot an, nach Alexandria zu kommen. Doch während Aaron losgebunden wird und Gabriel Mays' Sachen holt, kehrt dieser zurück und erschlägt Mays mit Aarons Streitkolben-Armprothese: „Wir hätten ihn nicht mitnehmen können.“ Bei der weiteren Durchsuchung finden sie Mays' Versteck: Er hat nicht seinen Bruder getötet, sondern ihn neben den Leichen von dessen Frau und Kind angekettet. Der befreite, schwer traumatisierte Bruder richtet sich mit Mays' Waffe selbst. Erschüttert verlassen Gabriel und Aaron das Lager und beschließen, den letzten Punkt der Karte, einen Wasserturm, doch noch anzusteuern – „nur noch einer“.
Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess ergeben sich am vereinbarten Treffpunkt den schwer bewaffneten Soldaten, die sie am Rangierbahnhof gestellt haben. Als Yumiko sich wehrt, wird sie niedergeschlagen; anschließend sperrt man die vier getrennt in einzelne Güterwaggons.
In ihrem Waggon kämpft Princess gegen aufsteigende Panik und Erinnerungen an ihre traumatische Kindheit. Während sie ein Loch in die Wand kratzt, zieht sie sich einen Splitter zu, der ihre Panik weiter anfacht. Über die Trennwand spricht sie mit der verletzten Yumiko, erzählt ihr von den Misshandlungen durch ihren Stiefvater und drängt sie, wach zu bleiben – bis Yumiko zusammenbricht und von den Soldaten weggebracht wird.
Am nächsten Morgen entdeckt Princess ein herausnehmbares Brett und schlüpft durch das Loch zu Eugene. Der schickt sie zurück: Man müsse sich fügen und das Vertrauen der Fremden gewinnen, damit diese seiner Gemeinschaft helfen. Kurz darauf wird Princess abgeführt, auf Bisswunden untersucht und zu ihrer Gruppe verhört. Weil sie die Aussage verweigert, bis sie Yumiko sehen darf, schlägt der Soldat sie zu Boden.
Später findet Princess Eugenes Waggon leer vor. Ezekiel springt durch eine Dachluke zu ihr, überwältigt einen Soldaten, der Essen bringt, fesselt ihn und prügelt bei der Befragung auf ihn ein. Da bemerkt Princess Blut an ihren Händen und erkennt, dass Ezekiel, Eugene und Yumiko nur in ihrem Kopf existierten – sie selbst hat den gefesselten Soldaten geschlagen.
Sie flieht aus dem Bahnhof, kehrt aber um, als eine weitere Halluzination Ezekiels – in der Gestalt ihres Stiefvaters – sie zur Flucht drängen will. Zurück beim Soldaten befreit sie ihn und beantwortet die Fragen seiner Vorgesetzten im Tausch gegen ein Wiedersehen. Der Soldat klopft, die Tür öffnet sich: Eugene, Ezekiel und Yumiko stehen mit Kapuzen über dem Kopf bewacht draußen – und auch Princess wird eine Kapuze übergezogen.
Nach ihrem heftigen Streit an Leahs Hütte machen sich Daryl und Carol schweigend auf den Rückweg nach Alexandria. Daryl reicht Carol noch sein Taschenmesser, damit sie ihre klemmende Feldflasche öffnen kann, und kündigt an, weiter nach Vorräten zu suchen. Als er zu einer Entschuldigung ansetzt, winkt Carol ab. An einer Weggabelung trennen sich ihre Wege: Sie schlägt den Pfad nach Alexandria ein, er geht in die andere Richtung. Der Hund folgt Carol.
Zurück in Alexandria sucht Carol nach einer Aufgabe. Jerry hat keine für sie, also beschließt sie, Suppe zu kochen – trotz beschädigter Solarpaneele und einer Ratte in der Vorratskammer. Während der Hund die Ratte durch die Küche jagt, baut Carol eine Falle. Beim Sammeln von Kräutern auf einem Feld erledigt sie eine Gruppe Beißer, kehrt blutverschmiert zurück und repariert mit Daryls Messer ein Solarpaneel, sodass in der Kammer wieder Licht brennt.
Unterdessen bleibt Daryls Motorrad im Wald liegen. Auf der Suche nach Ersatzteilen durchsucht er verlassene Fahrzeuge; unter einem Truck wird er beinahe eingeklemmt, als ein darin sitzender Beißer das Fahrzeug ins Kippen bringt. Daryl lockt den Untoten mit Geräuschen um und kann sich befreien. Erst jetzt fällt ihm auf, dass er sein Messer Carol gegeben hat. Auf der Suche nach Ersatz stöbert er eine Gruppe Beißer auf, stürzt in eine Grube und findet schließlich an einem in Militärkleidung steckenden Untoten ein neues Taschenmesser.
Während Daryl bis in die Nacht an seiner Maschine schraubt, erreicht Carol ihren Tiefpunkt. Die Ratte entkommt der Falle immer wieder; am Ende reißt Carol vor Erschöpfung die halbe Wand ein. Am Morgen schaut Jerry nach ihr: Er habe geahnt, dass sie einen schlechten Tag habe, weil sie ohne Daryl zurückgekommen sei. Carol fürchtet, ein kaputter Mensch zu sein; Jerry umarmt sie und versichert ihr seine Freundschaft. Die Ratte huscht davon, und Carol lädt Jerry auf Suppe ein.
Am Ende kehrt Daryl nach Alexandria zurück. Beide mustern den zerzausten Zustand des anderen. Carol will ihm sein Taschenmesser zurückgeben, doch Daryl lässt es ihr. Er lehnt ihre Suppe ab und geht schlafen. Trotz des Streits ist klar, dass ihre Freundschaft nicht am Ende ist. Die fast dialoglose Folge zeigt zwei vertraute Figuren in ihrem jeweiligen Überlebensalltag.
Nach Maggies Rückkehr nach Alexandria spitzen sich die Spannungen zu. Carol nimmt Negan scheinbar zur Jagd mit, führt ihn aber zu einer abgelegenen Hütte, in der bereits seine Habseligkeiten stehen: Der Rat hat seine Verbannung beschlossen – ob Carol erneut im Alleingang handelte, lässt sie offen. Negan fügt sich, halluziniert aber nachts sein jüngeres, brutales Saviors-Ich, das ihm vorhält, er sei „nichts ohne sie“. Am nächsten Tag gräbt er am Baum, an dem er einst gegen Rick kämpfte, seinen Baseballschläger Lucille wieder aus.
In ausgedehnten Rückblenden erzählt die Folge Negans Vorgeschichte: Seine Frau Lucille erkrankt an Krebs, und der ehemalige Sportlehrer bringt sich selbst bei, ihr die Chemotherapie zu verabreichen. Es wird offenbar, dass Negan vor der Diagnose eine Affäre mit Lucilles bester Freundin hatte, die er danach beendete – Lucille wusste davon und vergab ihm. Als nach dem Ausbruch der Seuche die Medikamente verderben, zieht Negan los, um bei einer umherziehenden Ärztegruppe um Franklin und Laura Nachschub zu besorgen; Laura schenkt ihm ihren Baseballschläger.
Auf dem Weg gerät Negan an eine Bikerbande um Craven, die ihn gefangen nimmt und unter Druck Franklins Standort aus ihm herauspresst. Als Negan mit den Medikamenten nach Hause kommt, findet er Lucille als Untote vor: Sie hatte sich aus Verzweiflung das Leben genommen und angebunden, mit der Botschaft, er möge sie nicht so zurücklassen. Unfähig, sie zu erlösen, umwickelt er seinen Schläger mit Stacheldraht, steckt das Haus in Brand und wird endgültig zu „Negan“. Zurück in der Bar tötet er die Biker und erschlägt Craven – die Geburtsstunde des Saviors-Anführers.
In der Gegenwart zerbricht Lucille, als Negan damit einen Beißer erledigt; tief getroffen verbrennt er den Schläger und nimmt Abschied von seiner Frau. Am nächsten Tag kehrt er nach Alexandria zurück und will dauerhaft bleiben. Carol warnt ihn, dass Maggie ihn töten werde – sie wolle seinen Tod jedenfalls nicht mehr auf ihrem Gewissen haben. Negan nimmt es gelassen hin und schenkt der fassungslosen Maggie ein provozierendes Lächeln, als er zurück nach Alexandria geht.