Auf der Flucht vor den Reapern schlägt sich Daryl mit Hund durch den Wald. Ein Reaper will ihn stoppen und schleudert Hund einen Abhang hinab, doch Daryl wehrt die Angreifer ab und kann entkommen. Am nächsten Morgen findet er Hund an der Seite einer maskierten Reaperin – es ist Leah, Daryls frühere Geliebte und Hundes einstige Besitzerin. Hund weicht nicht von ihr; Daryl wird von weiteren Reapern umstellt und gefangen genommen.
Mit einem Sack über dem Kopf wird Daryl ins Reaper-Hauptquartier Meridian verschleppt. Er beteuert, mit Maggies Gruppe nichts zu tun zu haben, seine Leute seien längst tot. Leah schlägt ihn bewusstlos; danach wird er von den Reapern unter der Aufsicht Leahs mit Waterboarding verhört. Als der Reaper Carver weiterbohren will, bricht Leah das Verhör ab und lässt Daryl in eine Zelle sperren, in der bereits der gefangene Frost sitzt. Beide spielen einander Fremdheit vor.
Ein Reaper namens Michael Turner, den Leah wie einen kleinen Bruder liebte, wird tot aufgefunden. Der Anführer Pope schwört Rache. Leah gesteht Daryl ihre Trauer und dass sie noch Gefühle für ihn hat, drängt ihn aber, endlich zu reden, bevor Pope zu ihm kommt. Schließlich gibt Daryl vage Angaben preis: Die Gruppe werde von einer Frau angeführt, dazu ein hagerer Schwätzer und ein Priester mit Schrotflinte, und zähle rund drei Dutzend Kämpfer. Leah überzeugt Pope, Daryl aufzunehmen.
Als Prüfung werden Daryl und Leah gemeinsam in der Verhörhütte eingesperrt, die daraufhin in Brand gesetzt wird. Daryl bricht ein vergittertes Fenster auf und rettet zuerst Leah, dann sich selbst. Draußen warten Pope und die versammelten Reaper; beeindruckt, dass Daryl zuerst Leah gerettet hat, nimmt Pope ihn in seine Reihen auf.
Unter vier Augen erzählt Pope die Vorgeschichte der Reaper: Kriegsveteranen aus Afghanistan, die als Söldner weiterzogen und nach dem gesellschaftlichen Zusammenbruch ein Feuer überlebten – seither halten sie sich für von Gott auserwählt. Am Lagerfeuer wirft Pope schließlich den Reaper Bossie, dem er Feigheit bei Turners Tod vorwirft, in die Flammen und verbrennt ihn.
