Maggie bringt ihren Sohn Hershel und die Bewohner von Riverbend in ein früheres Whisperer-Versteck in Sicherheit; Negan und Annie sollen dort über den Jungen wachen. Erstmals signalisiert Maggie Negan Vertrauen, weil er Hershel zuvor am Riverbend gerettet hat. Zugleich teilt Lance Hornsby seine Commonwealth-Soldaten in Gruppen auf und heuert die Reaperin Leah an, Maggie zu töten. Über der ganzen Gegend liegt ein Heuschreckenschwarm, der der Folge ihren Titel gibt.
Daryl, Aaron und Gabriel sind einer Patrouille zugeteilt. Als Hornsby den Trupp per Funk anweist, die drei zu liquidieren, kommen sie den Soldaten in einem Hinterhalt auf einem Schrottplatz zuvor und überleben ein Feuergefecht, bei dem Aaron angeschossen wird. Daryl überwältigt den Trooper Romano und zwingt ihn, Hornsbys Aufenthaltsort zu verraten, bevor er ihn tötet und dem entsetzten Hornsby über Funk antwortet.
In der Commonwealth durchsucht Max heimlich das Büro von Gouverneurin Pamela Milton und findet belastende Akten. Nur knapp entgeht sie dem Verdacht des betrunkenen Sebastian und übergibt die Unterlagen an Eugene, Connie, Magna, Kelly und Ezekiel. Die Gruppe beschließt, Sebastians vertuschten Überfall öffentlich zu machen; Connie schreibt einen Enthüllungsartikel, der mit der Schlagzeile „Pamela Milton is lying to you“ erscheint.
In Hilltop läuft Leahs Einheit in eine von Maggie vorbereitete Sprengfalle, die die Soldaten im Hauptgebäude tötet. Leah selbst überlebt, erschießt Marco und verschleppt die überwältigte Maggie in eine Hütte, wo sie sie an einen Stuhl fesselt. Maggie kann sich befreien; in einem brutalen Zweikampf gewinnt Leah zunächst die Oberhand, doch im letzten Moment erschießt Daryl seine frühere Geliebte und rettet Maggie.
Daryl feuert durch das Fenster auf den anrückenden Hornsby, trifft ihn aber nur streifend, und flieht mit Maggie. Ein rachsüchtiger Hornsby lässt daraufhin Alexandria, Hilltop und Oceanside mit Gewalt einnehmen und über den Toren Commonwealth-Banner hissen. In Oceanside lässt er die gefangenen Bewohner aufreihen und wirft seine Glücksmünze, um über ihr Schicksal zu entscheiden.
