Bumblebee zieht bei den Maltos ein, um die Terrans Twitch und Thrash zu trainieren, und hält die Aufgabe zunächst für eine schnelle Routinesache. Schon bald merkt er, dass sie weit schwieriger ist als gedacht – zumal die beiden ihre Verwandlung noch nicht zuverlässig beherrschen.
Rat holt sich Bumblebee bei anderen Autobots, deren Empfehlungen gegensätzlich ausfallen: Megatron rät, die Terrans durch Einschüchterung gefügig zu machen, während Elita-1 empfiehlt, sie das tun zu lassen, was sie glücklich macht. Unterdessen freundet sich Twitch mit einem Kälbchen an.
Als eine Rinderherde auf die nahen Bahngleise gerät, zeigt sich, dass die Terrans sich nur verwandeln können, wenn sie sich sicher und ruhig fühlen. Thrash gelingt die Verwandlung, und gemeinsam treiben sie die Kühe von den Schienen. Twitch rettet schließlich das verirrte Kälbchen, bleibt dabei selbst mit dem Fuß im Gleis stecken – und schafft die rettende Verwandlung erst, als Bumblebee ihr beisteht und sie beruhigt.
