Für Robby und Mo beginnt der erste Schultag, während Twitch und Thrash fürchten, von neuen Freunden verdrängt zu werden. In der Schule bitten die Geschwister die Terrans, nach Hause zu gehen, weil deren Gefühlsrückmeldungen über die gemeinsame Verbindung zu sehr stören.
Verletzt irren Twitch und Thrash in die Wildnis ab. Ohne die emotionale Nähe der Kinder werden sie schwächer, wirken beinahe teilnahmslos und können sich nicht mehr verwandeln. Bumblebee und die Kinder folgen ihrer Spur und finden die Terrans schließlich fast reglos in einer Höhle – mit kaum noch Energon.
Als die Kinder die beiden mit dem Wasser der Höhle bespritzen, erwachen sie wieder: Die auf der Erde geborenen Twitch und Thrash beziehen ihre Energie offenbar aus diesem besonderen Wasser statt aus Energon. Bumblebee entdeckt zudem uralte cybertronische Schriftzeichen an der Höhlenwand. Am Ende wird allen klar, dass Robby und Mo Zeit mit ihren neuen Schulfreunden brauchen – und die Terrans dennoch Familie bleiben.
