Während Optimus Prime und Megatron über den Umgang mit den ehemaligen Decepticons streiten, überlässt Bumblebee seine Ausbildungspflichten kurzerhand Arcee, um wieder ins Feld zurückzukehren. Zeitgleich bringt er den Terrans das Prinzip des Ablenkungsmanövers – des „Köders“ – bei, das Twitch und Thrash gründlich missverstehen.
Die Entscheidung erweist sich als Fehler: Soundwave lässt Ravage und weitere Kassetten-Bots frei, die Optimus und Megatron in einer G.H.O.S.T.-Einrichtung schwer zusetzen. Bumblebee eilt zu Hilfe, während Arcee die Kinder und Terrans mit zähem Drill auf Trab hält.
Am Ende zeigt sich, dass Bumblebees Ausflug ins Feld ein Test von Optimus war, den er besteht – die Verantwortung für die Terrans bleibt bei ihm, und als Strafe fürs eigenmächtige Handeln muss er einen Bericht schreiben. Optimus und Megatron versöhnen sich; Optimus lässt die Kassetten-Bots frei, sofern Megatron für sie bürgt. Während die Übrigen abziehen, läuft Ravage heimlich in die Gegenrichtung zurück, und Soundwave landet in G.H.O.S.T.-Gewahrsam.
