Bei einer oeffentlichen Veranstaltung der G.H.O.S.T.-Autobot-Allianz werden Optimus Prime und Megatron von den Decepticon-Seekern Skywarp und Nova Storm angegriffen. G.H.O.S.T. haelt die beiden Anfuehrer an kurzer Leine und schreibt ihnen sogar ihre Auftritte vor, was Megatron zunehmend am Frieden zwischen Menschen und Cybertronern zweifeln laesst.
Hinter dem Angriff steckt Mandroid, der die Seeker ausgeschickt hat, um die modifizierten Arme von Optimus und Megatron zu erbeuten und sein eigenes Upgrade voranzutreiben. Der Anschlag scheitert, doch der Konflikt spitzt sich zu, als die Malto-Familie in einer Hoehle die Terrans und den Emberstone entdeckt. Ein Steinschlag schlaegt Mo den Emberstone aus der Hand ins Wasser, und die Familie wird von drei neuen Terrans gerettet, die sich ueber die Verbindung der Cyber-Sleeves als Verwandte zu erkennen geben.
Waehrend Optimus draussen Nova Storm und Skywarp fesselt, bleibt Dot in Mandroids Gewalt. Bei Witwicky Donuts ersinnt die Gruppe die Operation Terran Horse: Die neuen Terrans Hashtag, Jawbreaker und Nightshade geben sich als Decepticons aus und liefern Optimus, Twitch und Thrash scheinbar an Mandroid aus, waehrend Bumblebee Dot und Megatron befreien soll.
In Mandroids Labor sabotiert Dot den Laserschneider, mit dem Mandroid Megatrons Arm abtrennen will. Der Schurke durchschaut die Tarnung der Terrans, doch im folgenden Gefecht befreit ein Glueckstreffer von Hashtag zunaechst Dot und dann Megatron. In die Enge getrieben, steigt Mandroid in einen gigantischen Mech, auf dem seine gesamte Fabrik ruht, und nimmt die Gruppe unter Beschuss.
Im entscheidenden Kampf schalten die Maltos nacheinander die Kameras des Mechs aus, waehrend Bumblebee und Optimus dessen Beine mit einer Schiffsanker-Kette fesseln. Schliesslich zerschneidet Twitch die Kabel der grossen Kanone, deren Zielmechanik durchdreht und durch das eigene Vorderbein des Mechs feuert. Ein Schuss aus einem Schlachtschiff besiegelt den Sturz: Der Mech kippt brennend ins Wasser und versinkt ohne eine Spur von Mandroid. Dot heisst die drei neuen Terrans in der Familie willkommen, und Optimus deutet Megatron die Maltos als lebendiges Sinnbild der Allianz von Mensch und Cybertroner.
