Ein Autobot-Raumschiff geht im Sturzflug auf der Erde nieder. Für die Autobots und die Maltos beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie müssen das Wrack als Erste erreichen, um es und seine Passagiere vor den Decepticons zu schützen, die es ebenfalls in ihre Gewalt bringen wollen.
An Bord entdecken sie Prowl, einen Autobot der alten Schule. Mit seiner Arroganz und seinen Vorurteilen gegenüber Menschen und Terrans sorgt er sofort für Spannungen im Team. Erst als es darum geht, ein wichtiges cybertronisches Artefakt zu verteidigen, beweist Prowl seinen Wert und gewinnt nach und nach den Respekt der Gruppe.
Der Sieg hat jedoch einen bitteren Beigeschmack: Den Decepticons gelingt es, Prowls Raumschiff zu stehlen, sodass die Autobots einmal mehr auf der Erde festsitzen. Ganz nebenbei deutet die Folge an, dass hinter den jüngsten Ereignissen eine größere, noch verborgene Bedrohung steht – ein erster Fingerzeig auf die nahende Gefahr durch die Quintessons.
