Noch immer ist Robby am Boden zerstört, seit sich seine Freundin Izzy als Quintesson-Gestaltwandlerin entpuppt hat. Während Mo versucht, ihn zu trösten, taucht über der Farm ein Quintesson-Schiff auf und schiebt sich bedrohlich über die Chaos-Dome.
Als Hologramm bietet der Quintesson-Richter den Geschwistern ein Bündnis an: Gemeinsam sollen sie die Macht von Quintus Prime wiederherstellen und ein neues Zeitalter der Harmonie einläuten. Robby traut dem Angebot nicht – und als er zögert, lässt der Richter die Feuerkraft des Kreuzers sprechen und zerschmettert die Kuppel.
Quintesson-Vollstrecker greifen an und packen sich Twitch und Thrash, während Robby und Mo verschleppt werden. Man bringt die beiden Kinder in die Grube des Urteils, die von gefährlichen Sharkticons wimmelt. Dort setzt der Richter alles daran, ihnen ihre Cybersleeves abzunehmen, in denen die Macht des Prime steckt – doch die Geschwister weigern sich standhaft.
Parallel dazu schmiedet Nightshade einen Rettungsplan: Optimus' Trailer soll umgebaut und der Cyber Slayer genutzt werden, um Chaos-Energie zu sammeln und in Spitfire und Aftermath zu leiten, um die beiden wiederzubeleben und den Sturm zu stoppen. Optimus führt derweil eine Gruppe nach Terratronus.
Der erste Teil des Staffelfinales endet auf dem Höhepunkt der Bedrohung: Die Quintessons haben ihren Angriff auf die Erde eröffnet, Robby und Mo sitzen in der Grube fest, und die Entscheidung steht noch aus. Wie das Team der Maltos die Übermacht abwenden will, klärt sich erst im zweiten Teil.
