Auf der Suche nach dem Ursprung der Hass-Seuche, die das Team der Maltos und die Autobots heimgesucht hat, spannt Prowl die beiden Terrans Thrash und Robby für eine Ermittlung ein. Gemeinsam gehen sie den Spuren nach, die die Ausbreitung des Erregers hinterlassen hat, verhören Verdächtige und tragen die Puzzleteile zusammen.
Die Fährte führt die drei ausgerechnet zu Izzy, Robbys Freundin. Was zunächst unmöglich erscheint, verdichtet sich Stück für Stück: Prowl entdeckt in ihrer Nähe eine kleine Lache grünen Bluts – ein untrügliches Zeichen. Denn selbst wenn sie eine andere Gestalt annimmt, bleibt das Blut der wahren Izzy grün.
Die Wahrheit ist ebenso einfach wie bitter: Izzy ist eine Quintesson-Gestaltwandlerin. Als Spionin hatte sie sich an Robby herangemacht, um an seine und Mos Cybersleeves zu gelangen. Sie beherrscht die Erinnerungen und das Wissen der echten Izzy so genau, dass Robby für einen Moment an ihrer Identität zweifelt – bis der Beweis durch das Quintesson-Blut unumstößlich wird.
Im Zuge der Ermittlung klärt sich auch, wie sich die Hass-Seuche überhaupt in die Basis einschleichen konnte: Terrans und Menschen sind gegen das Virus immun, können es aber als Überträger weitertragen. So brachte Robby den Erreger unwissentlich mit seiner infizierten Baseballkappe in die Basis und steckte damit die Autobots an.
Am Ende gelingt es Robby, Prowl und Thrash, die Gestaltwandlerin zu stellen und gefangen zu setzen. Doch ihr Triumph ist getrübt: Izzy warnt, dass dies erst der Anfang gewesen sei – etwas weitaus Schlimmeres als sie selbst und die Hass-Seuche sei bereits auf dem Weg zur Erde. Für Robby bleibt die schmerzhafte Erkenntnis, dass seine Freundin ihn die ganze Zeit belogen und getäuscht hat.
