Gefesselt und von vermummten Gestalten umringt erkennt Wednesday rasch, dass die Nightshades hinter den Masken stecken, darunter Bianca und Xavier. Sie befreit sich, verlässt die Bibliothek und nimmt eines der Bücher mit. Rektorin Weems verdonnert sie anschließend dazu, die Schulband zu einer Stadtzeremonie von Bürgermeister Noble Walker zu begleiten.
Eine Zeichnung in dem entwendeten Buch führt Wednesday zu einer Ausstellung auf einem örtlichen Fest, wo sie das Gemälde eines Mädchens erkennt, das sie aus ihren Visionen kennt. Im Wald sieht sie in einer Vision, wie das Mädchen – vermutlich eine Ahnin – der Hinrichtung der Außenseiter durch den Stadtgründer Joseph Crackstone entkommt.
Wednesday wird vom Monster überfallen und schließt aus dessen Fußspuren, dass es sich in einen Menschen verwandeln kann. Zurück in der Stadt stört sie die Zeremonie, indem sie Thing eine Gedenkstatue Crackstones zerstören lässt, und wird dafür von Weems getadelt.
Am Tatort im Wald findet die Polizei schließlich eine Kamera, die Aufnahmen des Monsters festgehalten hat.