Wednesday und Thing brechen in das Büro des Leichenbeschauers ein und kopieren die Akten der Opfer. Beim Suchen nach einem Muster erkennt sie, dass jedem Opfer ein bestimmtes Körperteil chirurgisch entfernt wurde – als sammle das Monster Trophäen.
Ihr Verdacht fällt auf Xavier. Sie folgt ihm in sein geheimes Atelier, wo sie zahlreiche Zeichnungen des Monsters entdeckt, die sie zu dessen Höhle führen. Dort nimmt sie eine Kralle an sich und übergibt sie Sheriff Galpin für einen DNA-Abgleich.
Wednesday und Tyler besuchen gemeinsam den Schulball. Währenddessen beobachtet Mitschüler Eugene, wie eine vermummte Gestalt die Höhle des Monsters sprengt. Der Ball wird von Lucas, dem Sohn des Bürgermeisters, gestört, der aus Rache die Sprinkleranlage falsches Blut versprühen lässt.
Wednesday spürt, dass Eugene in Gefahr ist, und eilt in den Wald – wo sie ihn schwer vom Monster verletzt auffindet.
