Wednesday versucht mit einer Séance, den Geist ihrer Vorfahrin Goody zu beschwören, die ihr helfen soll, ihre Kräfte zu beherrschen. Ein anonymer Brief lockt sie und Enid um Mitternacht zu Crackstones Krypta – wo sich statt eines Hinweises eine von Thing und ihren Freunden organisierte Überraschungsparty zu ihrem 16. Geburtstag entpuppt, die Wednesday nur widerwillig über sich ergehen lässt.
In der Krypta entdeckt sie eine lateinische Inschrift („Feuer wird regnen, wenn ich auferstehe“), die zur eingebrannten Botschaft auf dem Rasen von Nevermore passt. Bei ihrer Berührung erscheint ihr Goody in einer Vision, warnt vor Crackstones Rückkehr und weist sie zu einem alten, von einem Zaun umgebenen Herrenhaus – zugleich prophezeit sie Wednesday den einsamen Weg einer Rabin.
Auch Bürgermeister Walker ermittelt: Er liest die Sterbeurkunde von Laurel Gates, Garretts angeblich ertrunkener Schwester, und sucht das verlassene Gates-Anwesen auf. Als Wednesday dort eintrifft und hört, dass der Bürgermeister den Fall gelöst zu haben glaubt, versteckt sie sich im Kofferraum seines Wagens. Auf dem Weg zum Treffen mit dem Sheriff wird Walker von einem blauen Cadillac ohne Kennzeichen angefahren und schwer verletzt. Sheriff Galpin und Direktorin Weems verhängen daraufhin eine Ausgangssperre über die Schule.
Wednesday manipuliert Tyler mit einem Versöhnungsangebot und Enid mit einem Mädelsabend, um heimlich zum Gates-Anwesen zu gelangen. Dort finden sie den blauen Cadillac, einen versteckten Altar für Crackstone und Laurels blitzsauberes Zimmer. Als das Monster angreift, stürzen Wednesday und Enid in den Keller und entdecken die konservierten Körperteile der bisherigen Opfer. Der verletzte Tyler und der von Thing alarmierte Xavier stoßen dazu; der Sheriff greift die Gruppe auf und verbietet Wednesday jeden weiteren Kontakt zu Tyler.
Als Wednesday zurückkehrt, ist das Anwesen leergeräumt und der Sheriff glaubt ihr nicht. Weems will sie von der Schule werfen, gewährt ihr aber eine letzte Chance, nachdem Wednesday ihr die Prophezeiung offenbart. Eine erzürnte Enid, die sich benutzt und in Gefahr gebracht fühlt, zieht aus – und zum ersten Mal empfindet Wednesday das Alleinsein nicht als Triumph. In einer Spieluhr aus Laurels Zimmer findet sie heimlich aufgenommene Fotos von sich. Zum Abschluss dringt eine unbekannte Gestalt in das Krankenzimmer des Bürgermeisters ein und tötet ihn.
