Bei der Beerdigung von Bürgermeister Walker bemerkt Wednesday eine lauernde Gestalt und verfolgt sie in den Wald. Es ist Onkel Fester, der ihr erklärt, dass es sich bei dem Monster um einen Hyde handelt. Gemeinsam holen sie ein Tagebuch aus der Nightshade-Bibliothek, das verrät: Ein Hyde braucht stets einen Meister.
Sie verfolgen Xavier und beobachten, wie er sich im Wald mit Dr. Kinbott trifft, Wednesdays Therapeutin. Nach einer unterbrochenen Verabredung mit Tyler findet Wednesday ihr Zimmer verwüstet, das Tagebuch gestohlen und Thing schwer verletzt vor.
Nachforschungen zu Laurel Gates ergeben, dass sie noch lebt und der Meister des Hyde ist. Wednesday verdächtigt zunächst Dr. Kinbott, doch diese wird vom Hyde getötet. Die Polizei nimmt Xavier fest, den Wednesday für den Hyde hält.
Wednesday trifft sich mit Tyler und küsst ihn – doch plötzlich hat sie eine Vision, dass er der Hyde ist, und flieht.
