Die Folge löst die offenen Fäden aus dem Auftakt auf: Francoise hatte einen Bruder, Isaac Night, einen hochbegabten Stonehearst-Schüler, der einst das Lebenserhaltungssystem von Professor Orloff konstruierte. Isaac ist niemand anderes als Slurp, der nach Francoise sucht, seit er das Foto der Schwester bei einem der Willow-Hill-Schergen fand, dessen Gehirn er verspeiste. Seine nahezu menschliche Gestalt macht ihn zum eigentlichen Strippenzieher der Staffel – kälter und berechnender als Tyler oder Francoise.
Weems erkennt, dass Wednesdays blockierte Kräfte mit den ungelösten Konflikten zu ihrer Mutter zusammenhängen: Ihr Mangel an Empathie mache sie zum schwachen Glied der Familie. Wednesday ignoriert den Rat und wendet sich an Großmama Hester, die sie zum Grabstein von Rosaline Rotwood weist – einer legendären Raben-Seherin (gespielt von Lady Gaga), über deren dunkle Energie Wednesday ihre Sicht vorübergehend zurückerlangen kann.
Rotwood warnt, den Blick des Raben während des Kräfte-Leihens nicht zu unterbrechen – andernfalls drohten unvorhergesehene Folgen. Doch die während der Ausgangssperre besorgte Enid zerrt Wednesday zurück in den Wohntrakt und bricht damit den Bann. Am nächsten Morgen erwachen die beiden im Körper der jeweils anderen. Gelingt der Rücktausch nicht vor Sonnenaufgang, erfüllt sich Enids Todesprophezeiung.
Der Freaky-Friday-Tausch liefert die Höhepunkte der Folge: Enid stolziert als Wednesday in Regenbogenfarben durch den Hof und legt eine K-Pop-Nummer hin, während Wednesday als Enid mit Bruno Schluss macht. Beim Familienessen – ein von Lurch zubereiteter Roadkill-Auflauf – zwingt Morticia schließlich Weems, sich zu zeigen und die Lage zu erklären.
Parallel treiben Isaac, Francoise und Tyler ihren Plan voran. Der wiedervereinte Isaac will sein Lebenswerk vollenden und seine Schwester von ihrer Hyde-Persönlichkeit trennen, die sie langsam tötet – dafür muss er erneut in Willow Hill einbrechen. Mit Judis Ausweis und Schlüsseln gelangt er hinein; für die nötige Energiequelle entwendet er das Aggregat aus Orloffs Lebenserhaltung in Nevermore und verspeist dessen Gehirn. Agnes ertappt ihn dabei, schleicht sich in ihr Fahrzeug und meldet Wednesday den Standort.
Wednesday und Enid – noch immer vertauscht – eilen zum Ort des Geschehens. Weil Enid im Körper Wednesdays zum Werwolf wird, können sie Agnes retten und Tyler überwältigen und offenbar auch Isaacs Maschine an Francoise stoppen. Zurück an Rotwoods Grabstein löst ein ehrliches Eingeständnis ihrer wahren Gefühle den Rücktausch aus – und verhindert Enids vorhergesagten Tod. Doch Weems führt Wednesday zu einem in zwei Hälften gespaltenen Grabstein: Nun ist ein anderes Leben in Gefahr – das eines Mitglieds der Familie Addams.
